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MiniLED|木林森：高清时代下的助推器——Mini-LED( 六 )


赵晓光：台系供应链主要配套国际大客户新产品开发 ， 对上游厂商积极备货对下游客户Mini——LED相关新产品以及需求景气度有很重要前瞻指引作用 。
2、安安：目前业界普遍比较看好Mini-LED ， 预计其爆发期会是什么时候 ， 其渗透率最高可以达到什么水平？
赵晓光：爆发期一般是大品牌引领示范效应+供应链规模化降成本的共振 ， 未来2-3年内有望出现供需两旺的高景气阶段 。 从产业周期角度 ， 渗透率一般是第一阶段定位高端 ， 第二阶段降成本产品价格下沉、渗透率提升 ， 核心观测指标是Mini-LED产品的价格区间定位 。
3、安安：Mini-LED规模化还是行业痛点 ， 未来两年能看到Mini-LED代表性企业的利润兑现吗？
赵晓光：今年开始供应链逐步开始出现新产品和产能扩张的重要信号 ， 后续供应链兑现利润可期 。
4、安安：不同厂商Mini-LED背光技术上差距多大？将来在哪些方面会产生竞争或门槛？
赵晓光：不同厂商Mini-LED技术路线有一定差异 ， 行业壁垒除了技术还有产能规模、客户资源以及定制化开发能力 ， 行业发展初期一般是布局早的公司有先发优势 ， 随着行业规模的扩大 ， 比拼和综合竞争力 ， 规模大的头部公司优势更显著 。
5、安安：Mini-LED上游供应商会否走多元化趋势？国外市场来自哪些厂商？中小尺寸背光产品定位是怎样？
赵晓光：Mini-LED产品和应用有较强的定制化属性 ， 因此上游供应链会呈现出多元化的特点 。 上游供应链主要在台湾和日韩 ， 主要是芯片、封装和核心设备 。 中小尺寸背光升级趋势也很重要 ， 特别是NB/PAD产品 ， 目前在Mini LED机会也很重要 。
6、安安：有人把Mini-LED对标OLED ， 如何看待Mini-LED目前和将来对OLED产生的影响？
赵晓光：主要是体现差异化竞争 ， OLED主要是在小尺寸应用 ， 特别是曲面和折叠手机；Mini LED目前重点发力的是重大尺寸应用 ， HDR/8K/高对比度是重要技术升级方向 。
7、安安：过去LED产业中供给过剩和技术进展对产品价格的影响是否会在Mini-LED的发展中重现？
赵晓光：过去LED产能过剩主要体现在行业壁垒较低的照明LED领域 ， Mini LED未来主要定位高端背光和直显 ， 不管是技术壁垒还是客户壁垒都相对较高 ， 行业有望保持不错盈利能力 。
8、安安：目前国内能够最早批量提供Mini-LED的企业是否会抢占先机？时间上 ， 后来者的机会在哪里？
赵晓光：行业初期阶段 ， 布局早的公司有一定先发优势；随着行业的持续发展 ， 供应链竞争是研发、产能、客户、定制化的全面、持续的竞争 ， 最终还是综合实力强的龙头机会更大 。
9、安安：Mini-LED封装环节在行业中地位的提升是否会产生值得关注的企业？
赵晓光：Mini LED目标重要的发展方向是降成本 ， 这里面封装公司有很大的贡献度 ， 因此产业地位很重要 ， 建议关注龙头公司 。
10、安安：Mini-LED的大规模应用 ， 是否会替代掉现有的一些显示市场？LED生产端 ， 企业的生产设备等基础设施有多大比例的可继续使用性？
赵晓光：Mini LED大规模应用主要是产品升级和增量市场 ， 对原有市场的挤出效应较小 。 Mini LED相关制造设备有较强的通用性 ， 在持续改造升级和技改的情况下 ， 可持续使用性较强 。
（责任编辑：李显杰 ）


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