杀不死的中国光伏，真的要骗遍全中国吗( 四 )
肉眼可见的区别 ， 单晶硅电池片是深蓝色、长方形；
正方形、浅蓝色的是多晶硅电池片 。
2006年前后 ， 单晶硅片仅比多晶高2%的光电转化效率 ， 但是多晶价格却比单晶低很多 ， 工艺也简单 ， 所以没有人看好单晶 。李振国“挨家挨户”拜访国内下游几乎所有的电池和组件大厂 ， 甚至在黑板上给高管们一点点掰扯算账：“我跟他们讲 ， 今后两年单晶硅片的成本会快速降低 ， 你们往单晶转 ， 但我跑一圈下来 ， 结果不乐观 ， 没人愿意转 。 ”当时每一年 ， 单晶硅片的市占率都在不断下滑 ， 处在被市场边缘化的风险中 。不知道李振国内心里有没有冒出过这么一句话：“钟宝申啊钟宝申 ， 你就是在给我挖坑啊！”
而这坑大的 ， 简直填不过来 。首先 ， 上游设备要买的话太贵 ， 隆基就选择自主设计了一系列的生长炉 ， 炉体、软件系统等 。
为了降低单晶切割成小片的成本、提高切割速度 ， 隆基经过反复研究 ， 决定用当时光伏业没啥人用的电镀金刚线（那时这玩意主要用来切割蓝宝石） ， 替代传统的砂浆线切割 。
全部切割设备替换后 ， 单晶硅片成本下降10-15%、综合成本下降30% ， 切割速度提高1倍以上 。就因为这 ， 隆基还捎带手养出了金刚线全球市占率第一的中国企业——美畅新材 ， 因为所有人跟着来搞单晶以后 ， 也都采用金刚线了 。
但是光靠一根线降成本依然不够 ， 好不容易把单晶硅片做出来 ， 也没几个人买账 。于是就像当年华为做初代海思芯片没人愿意用 ， 结果用在山寨机上惨败而归 ， 最终决定用在自家手机上一样 ， 隆基为了走单晶硅路线 ， 选择自己做单晶上下游产业链 。面对下游的层层阻力 ， 2015年 ， 隆基收购了下游单晶组件厂商乐叶 ， 倾尽全力打通产业链一体化 。 李文学亲自挂帅出任隆基乐叶总裁 。
走上了这条路 ， 就不能再回头 。但庆幸的是 ， 隆基走对了 。李振国说：“大概用了10年 ， 到2016年的5月 ， 我们单晶硅拉棒环节的非硅成本 ， 做到了3美分 ， 论证了当时推论的正确 。 ”“多晶硅即便价格降到0 ， 我们也比他们有竞争优势 。 而今天多晶硅成本是2美分 。 ”毫不客气地说 ， 是隆基一家企业 ， 改变了整个中国光伏市场的组件安装格局 。而就在2016年 ， 隆基收购乐叶的第二年 ， 市场风云突变 ， 单晶开始持续蚕食多晶市占率 。从2015到2019年 ， 单晶市占率由19%涨至62% ， 完成了对多晶的反超 。
而隆基的单晶硅片价格由十年前的100元/片降到最新3.07元/片 。单晶硅组件价格由每瓦30多元下降到每瓦2元；组件功率还提升至300瓦的主流水平 ， 并且还能双面发电 。2014-2019年五年时间 ， 隆基股份的硅片产能由3GW扩至42GW ， 组件产能由0.2 GW扩至14 GW ， 增了70倍 。
而今天 ， 隆基除了硅料不做 ， 剩下的“硅棒→硅片→电池片→组件→电站”全产业链的研发、生产销售、建设、运营 ， 全做 。
平心而论 ， 光伏全产业链的技术难度、复杂度当然比不上手机全产业链 ， 但做个不恰当的类比 ， 隆基自己在供应链上“全包圆”的程度明显比（不做芯片制造的）华为要更高 。2019年 ， 隆基股份净利润53亿人民币 ， 同比增长106% ， 这几乎是国内各光伏龙头的利润总和 。
隆基硅片产能一举超越曾经的“亚洲硅王”、多晶老大保利协鑫 ， 成为全球最大的硅片制造商 。而为了挖宽挖深护城河 ， 隆基在2019年的投资更是高达300亿 。
再然后 ， 就是今年破纪录的2500亿市值 ， 以及众多持有隆基股票的散户、基金的狂欢盛宴 。有人说 ， 是补贴成就了这家世界级的光伏企业 。但这解释不了 ， 为什么同样拿着补贴的中国同行们做不到隆基的1/2？真正成就这家世界级企业的 ， 是敏锐的技术觉察能力、强大的执行能力 ， 和坚定的战略选择能力 。打个比方 ， 隆基和所有同行的选择 ， 就像一个想要恶补数学的孩子 ， 是该对着课本买习题集 ， 还是直接学奥数？做课内习题更容易 ， 但你最多只能拿到95分 ， 因为最后一道题你永远都不会做；学奥数更难 ， 但一旦学会了 ， 面对考试就是降维打击 。所以很多时候我们面临的选择 ， 不是the right way, or the wrong way 。 （对错之分）而是the right way, or the easy way 。 （正确的路 ， 和容易的路）对中国光伏来说 ， 多晶硅并没有“错” ， 它更easy ， 但也更容易碰到“习题集”的天花板；而单晶硅就像“奥数” ， 只要你肯登攀 ， 它“提分”的“降本增效”空间也更大 。隆基和所有同学不一样 ， 他选了“奥数” 。就像李振国说的：“很多报道说隆基豪赌单晶硅赌赢了 ， 其实不是赌 ， 我们做过很长时间的分析研究 。 ”
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