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面板|面板价格持续上涨搅动国内厂商格局( 二 )


格局变化
群智咨询提供给经济观察报的数据显示 ， 随着海外旺季备货进入尾声 ， 且预计面板价格的快速上涨对终端需求影响逐步显现 ， 预计9月LCD　TV面板价格依然维持上涨趋势 ， 但涨幅有所收窄 。 其中 ， 32英寸供应紧缺 ， 预计9月上涨3美元 ， 55英寸预计9月涨幅回落至10美元以内 。 “值得注意或警惕的是 ， 面板价格短时期内快速上涨 ， 会使得下游整机厂承受比较大的压力 。 目前来看 ， 特别是TV这个品类 ， 前期品牌之间的价格竞争非常激烈 ， 导致整机销售价格持续走低 ， 而现在面板的大幅上涨已经拉动整机价格上调 。 如果面板价格持续上涨 ， 电视整机价格将会再次上调 ， 而疫情之后 ， 消费者的购买力是在走低的 ， 另外电视品牌获利减少的话 ， 促销力度就会减弱 。 这些因素叠加起来 ， 就会对下游的需求端产生负面影响 ， 影响下游产业的活跃度 。 ”李亚琴说 。
在华泰证券(601688,股吧)分析师看来 ， 此次液晶面板价格加速上行 ， 行业周期属性弱化 ， 意味着中国头部面板厂商迈入收获期 。 “回顾LCD产业发展历程 ， 韩国、中国台湾、中国大陆数次大规模的逆周期投资是导致行业周期波动的主因 。 而目前龙头大厂高世代线规模优势显著 ， 2019年京东方、华星光电毛利率分别为 15.18%、10.34% ， 显著高于行业8.07%的平均水平 。 ”
李亚琴认为 ， 此次面板涨价的影响是复杂的 。 但毫无疑问 ， 将会带来面板厂商格局的调整 ， 韩系面板厂的减产或退出 ， 有利于中国面板地位的提升 。
近期 ， 在京东方举办的一场媒体交流活动中 ， 京东方高管表示 ， 三星、LG等国际厂商退出LCD面板市场或减产 ， 国内厂商将主导全球LCD产业发展 。 京东方在这个过程中也秉承开放的态度 ， 不排除根据行业的变化积极参与的可能 。 “根据我们的统计 ， 今年上半年 ， 中国大陆面板厂在全球的电视面板的供应里面占了55%的份额 。 其他品类中 ， 中国面板厂的份额也都有不同程度的提升 ， 中国面板厂在各个应用市场的份额都在35%以上 。 通过这一轮上涨和疫情之后的变化 ， 中国大陆面板厂的份额还会有明显的提升 。 ”李亚琴表示 。
（责任编辑：王治强 HF013）


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