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数据宝|10年净赚1万亿！连续8年坚定持有24股，最强投资者曝光

在过去10年里 ， 社保基金投资收益总额超万亿元 ， 自2013年以来连续8年坚定持有股有24只股 ， 华东医药、华润三九更是被连续11年被持有 。
社保基金过去10年投资收益额合计超万亿
9月11日 ， 全国社保理事会发布《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2019年度）》显示 ， 2019年 ， 社保基金权益投资收益额2917.18亿元 ， 投资收益率14.06% 。
据网站公开信息 ， 社保基金自成立以来年均投资收益率为8.14% ， 2019年A股市场反弹 ， 在此背景下 ， 2019年社保基金的投资收益率可以说十分丰厚了 。
以2010年以来的数据来看 ， 在过去10年里 ， 社保基金投资收益总额超万亿 ， 仅在2018年市场大跌的时候出现投资亏损 ， 收益率为-2.28% ， 相比上涨指数当年24.59%的跌幅 ， 也远远跑赢大盘 。
另外 ， 过去10年间 ， 社保基金投资收益率仅在2014年、2019年跑输大盘 ， 2010年、2011年、2016年沪指跌幅均超过10%的背景下 ， 社保基金均实现正收益 。 从这些数据不难判断 ， 社保基金的投资风格相当稳健 ， 即便在市场大跌的行情下 ， 仍能保证一定投资收益 。
【数据宝|10年净赚1万亿！连续8年坚定持有24股，最强投资者曝光】社保基金是绝对的价值投资者
社保基金自2003年入市以来 ， 一直是A股市场风向标级别的机构 ， 起到示范和带头作用 ， 社保基金持仓变动往往会吸引投资者的重大关注 。 2019年 ， 社保基金持仓市值超过3500亿元（注：本文仅统计社保基金持仓进入十大流通股榜单的个股） ， 持仓市值占A股总市值比例达到0.58% ， 两者均创下历史新高 。
从专业人士的分析来看 ， “社保基金在投资风格方面注重长期投资、价值投资 ， 因此投资绩效体现在长期表现方面 。 纵观近年表现 ， 总体来看 ， 社保基金的投资收益率波幅在收窄 ， 离散程度在收敛 ， 这也表明 ， 社保基金在投资水平方面不断提高 ， 投资管理水平不断成熟 。 ”
武汉科技大学金融证券研究所所长董登新还表示 ， 社保基金属于长期资金 ， 也是A股市场最为短缺的一类资金 。 A股市场“不差钱” ， 但缺乏长期机构投资者 ， 在该方面 ， 社保基金起到了示范和带头作用 。 以社保基金为代表的长期资金规模将越来越大 ， 这对于A股市场去散户化 ， 改变“牛短熊长”的格局至关重要 。
社保基金持仓偏好由周期防御到金融科技行业
从数据层面来分析社保基金的持仓来看 ， 从2010年至2019年 ， 历年末各个行业持仓市值的变动来看 ， 2015年可以成为分界点 ， 在A股市场整体股票数量不多的情况下 ， 持仓市值占比居前的行业基本上处于不断调整中 ， 比如2010年社保基金持仓市值前3的行业为医药生物、交通运输、汽车 ， 2011年为非银金融、汽车及交通运输 ， 2013年为建筑装饰、房地产及汽车 。
2015年上半年 ， 市场行情极好 ， 社保基金仓市值接近2500亿 ， 较2014年增加近千亿 。 持仓行业较过往发生重大转变 ， 持仓市值占比前3的行业为银行、医药生物及传媒；计算机行业持仓市值占比首次进入前5的位置 。
2015年以后 ， 银行、医药生物行业社保基金持仓市值占比稳居行业前2名（注：银行股由于国有股划转至社保理事会持有导致行业持仓市值偏高） ， 电子行业持仓市值稳居第4名或第5名 ， 另外 ， 非银金融2019年以来持仓市值占比也跃升到前3的位置 ， 化工行业持仓市值占比也位居前列 。 传统的周期性行业持仓市值占比位居末位 ， 包括采掘、钢铁等 。
另外 ， 从估值方面来看 ， 今年以来 ， 社保基金持股很明显是围绕着合理估值个股展开的 ， 像银行、非银金融股等 。
24股获社保基金连续8年坚定持有
无论行业如何变迁 ， 社保基金持仓中部分个股被长期坚定持有 ， 能获得社保基金坚定持有股通常质地优质 。 证券时报·数据宝统计显示 ， 算上2020年中期 ， 社保基金自2013年以来连续8年坚定持有股有24只 ， 医药生物、化工及电气设备股数量较多 ， 仅医药股就有6只 。 其中2只医药股获社保基金持股时间最长 ， 自2010年至2020年中期 ， 华东医药、华润三九均连续11年被持有 。


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