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华为|断供倒计时！华为放弃幻想，包机运回所有麒麟芯片？A股投资者坐不住了...

_原题为 断供倒计时！华为放弃幻想 ， 包机运回所有麒麟芯片？A股投资者坐不住了...
9月15日 ， 将是美国对华为新禁令生效的日子 。 在此以后 ， 包括台积电、高通、三星及SK海力士、美光等将不能再供应芯片给华为 。
华为|断供倒计时！华为放弃幻想，包机运回所有麒麟芯片？A股投资者坐不住了...
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图/视觉中国
21财闻汇综合：21世纪经济报道（作者：庞华玮 倪雨晴 编辑：巫燕玲 林虹）、腾讯科技（采访人员：硅谷分析师）、中国基金报、e公司官微
放弃幻想 华为包机运回所有麒麟芯片？ 9月12日消息 ， 腾讯科技援引上游供应链最新消息称 ， 随着9月15日新升级禁令日期的临近 ， 华为也做好了最坏的打算 ， 在看不到任何缓和余地的他们 ， 已经开始了麒麟芯片的大撤退 。
据悉 ， 华为海思已经包了一架货运专机前往中国台湾 ， 将麒麟和其他相关芯片在9月14日之前运回大陆 ， 而如此情形一般情况下是不会发生 。
产业链消息人士直言 ， 如果不是看不到禁令的缓和 ， 或者时间上的延期 ， 华为都不太可能这么做 ， 这等同于直接切断了与合作厂商的关系 ， 而未来华为是否能继续跟这些厂商合作 ， 谁也说不清楚 ， 而他们只能报以最坏的打算 。
今年5月15日 ， 美国将华为禁令升级后 ， 规定已经开始生产的订单必须在9月14日之前完成出口、再出口和国内转运 ， 随后包括台积电在内的华为供应商都选择优先为华为排单生产 。 不过 ， 120天的缓冲期对于某一部分供应商而言 ， 仍然很难完成所有订单 。
据悉 ， 华为已经对外部环境已经做好了“最坏”打算 ， 同时放弃了“幻想” ， 按照既定节奏 ， 继续加大研发 ， 推进业务向前 。 不论是智能手机还是5G基站 ， 亦或者是芯片 ， 华为此前已经表态不会放弃 。
面临芯片“断供”：依旧稳定增长
对于华为而言 ， 软件、生态的构建只是难题之一 。 最难的是如何在软件和硬件上双线作战 ， 现在两边的战况都很吃紧 。
在8月7日 ， 余承东就在一场活动上说道：“华为今年秋天将会上市搭载麒麟9000芯片的Mate40 ， 麒麟9000可能是我们最后一代华为麒麟高端芯片 。 ”
芯片断供的话题再次浮上水面 ， 在产业链的销售端泛起涟漪 。 近日21世纪经济报道采访人员走访深圳华强北时 ， 一位手机门店的销售告诉采访人员 ， 现在华为手机比较缺货 ， 店内主要在卖库存 ， 主要是麒麟芯片的原因 。 价格方面 ， 运营商门店和华为直营店价格都稳定 ， 但是一些经销商涨价 ， 涨价幅度达上百元 。
另一位三线城市的手机店主向采访人员描述了类似的情形：“最近华为涨价涨得比较厉害 ， 有部分机型甚至涨了10%的价格 ， 有时甚至一天都会有两三次小幅的涨价调整 。 并且 ， 现在拿货困难 ， 有一些零售店还拿不到货 ， 而拿到的也会出现一些手机颜色短缺 ， 也拿不全 。 华为手机当天如果拿到货 ， 基本上当天就可以卖掉 ， 所以也导致了货源更加紧缺 。 ”
另一方面 ， 在手机的公开市场上 ， 竞争也更白热化 ， 由于芯片断供的影响 ， 华为海外市场份额不可避免地受到蚕食 ， 国内市场上也将面临其他品牌的激烈竞争 。
Gartner数据显示 ， 华为今年二季度依旧排在第二名 ， 共卖出5412万台手机 ， 市场份额18.4％ ， 紧紧咬住三星的18.6%；苹果卖出约3839万台 ， 占比13％ 。
但是欧洲市场上 ， 已经有品牌迅速卡位 ， 根据Counterpoint数据 ， 今年第二季度 ， 中国厂商在欧洲占据35％的市场份额 ， OPPO和小米分别同比增长41％和55％ ， 填补了华为销量下滑带来的空白 。
即便如此 ， 华为在国内市场上继续逆势上涨 ， 余承东表示 ， 在打压之下 ， 华为上半年的手机销量仍高达1.05亿台 。
除了手机处理器受到影响 ， 近日存储器、面板等元器件也将面临断供 。 根据韩国媒体报道 ， 三星和SK海力士将停止向华为出售零部件 ， 两家公司将于9月15日暂停交易 ， 前不久同为存储器大厂的美光也表示9月15日开始无法供货 。 同时报道还称 ， 三星与LG也将停止向华为供应高端智能手机面板 。
LG对华为的面板供应不大 ， 因此影响相对有限 。 但是 ， 北京迪显总经理崔吉龙向21世纪经济报道采访人员表示：“三星在（华为）AMOLED的比重较高 ， 2019年还占70%左右 ， 今年BOE（京东方）的比重肯定增加不少 ， 但整体产能还是有限的 ， 毕竟全球80%以上的AMOLED都是SDC（三星显示器公司） 。 ”
存储芯片方面 ， 2020年第二季度 ， 三星、SK海力士和美光的整体市占比为54.9% ， 占据了半壁江山 。 DRAM厂自有品牌内存市场份额中 ， 前三名是三星（44.1%）、SK海力士（29.3%）和美光（20.8%） ， 三者占比高达94.2% 。
这三家企业在存储领域的地位可见一斑 ， 不过据采访人员了解 ， 目前英特尔还可以继续供应华为 。 从国内存储厂进展来看 ， 还处于追赶阶段 。 多位分析师向21世纪经济报道采访人员指出 ， 最关键的还是华为的处理器已经面临断供 ， 存储器是否断供带来的影响和压力还是其次 。 华为也会有库存来支撑产品生产 ， 但是如果囤积了过多存储器 ， 也可能对华为自身业绩、以及市场供需带来一些负面影响 。


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