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面临|发起式基金面临“三年大考” 收益翻倍也可能清盘( 二 )


“长不大”的烦恼
不过第一财经注意到 ， 一部分发起式基金成立以来业绩表现出色 ， 这些绩优基金虽然投资收益喜人 ， 但却面临“长大不”的困扰 ， 截至目前基金规模小于2亿 ， 马上将面临清盘的风险 。
第一财经统计 ， 2017年来成立的87只权益类基金平均收益率为35.9% ， 其中收益率最高的是中欧时代先锋股票C ， 上市首日至今区间复权单位净值增长率为133% ， 另外收益翻倍的也有10只 。
在这些规模没有达到2亿的迷你基金中 ， 银华食品饮料、广发资源优选等多只基金成立以来的收益率喜人 ， 特别像银华食品饮料更是翻倍 。
“发起式基金大多成立的时候规模小、流动性差 ， 即便业绩不错 ， 但后期缺乏持续的营销宣传 ， 特别是新基金发行火热下 ， 资源有限基金公司也很难面面俱到照顾到 ， 难免会有一些基金规模发展不上去 。 ”北京某基金公司高管告诉第一财经 。
“这么多产品不可能‘雨露均沾’ ， 应该考虑产品的运作效果 ， 给公司、给投资者所带来的价值；如果产品有一定的价值 ， 那就可以继续做大持续营销；如果机构本身走了而且产品效果不好 ， 那就可以考虑清盘 ， 毕竟有很高的维护成本 。 ”他说 。
多位业内人士的观点是 ， 对于产品竞争力不足、性价比比较低的产品可以选择清盘 ， 长期业绩优秀、对公司来说具有完善产品线布局、有一定代表性作用的产品 ， 则能通过持续营销、放开申购等方式做大规模 。
【面临|发起式基金面临“三年大考” 收益翻倍也可能清盘】“可以有多种方式 ， 比如通过改变投资策略 ， 增加符合市场需求、有吸引力的投资策略 ， 比如目前比较火的‘固收+’；也可以进一步增加在电商类平台的推广力度 ， 加强持续营销 。 ”上述上海公募基金营销策划人士进一步称 。
本文来源：第一财经
（责任编辑：冉笑宇 ）


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