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社区|社区团购的巨头擂台赛：又见高补贴，拼多多燃起“菜篮子”战火( 二 )


目前多多买菜上的商品以生鲜为主 ， 涉猎矿泉水、牙膏、零食、洗发水等日用品 。 贝壳财经采访人员随机查询多多买菜的菜价看到 ， 9月11日 ， 武汉地区1斤黄瓜1.99元 ， 1.5斤海南香蕉3.99元等 。 当天武汉白沙洲农副产品大市场黄瓜批发价格为1.5元至1.9元不等 ， 与多多买菜平台价格接近 。
生鲜拯救GMV ， 流量天花板亟待顶破
带着团购基因的拼多多乘着低线城市的红利 ， 刷新了中国互联网企业的最快上市纪录 ， 此次“拼团之王”又杀回社区团购赛道 。
对此 ， 互联网分析师唐欣表示 ， 巨头切入社区团购更多的是因为总体互联网流量面临增长天花板 ， 所以选择深耕长尾流量 ， 也包括做一些重资产的商业模式 ， 比如建立社区仓储物流体系、社区销售渠道等 ， 这也是巨头正在构建自己的业务护城河 。
拼多多发布的2020年二季报显示 ， 实现营收121.93亿元 ， 同比增长67% 。 同时 ， 非通用会计准则下 ， 拼多多二季度归属于普通股股东的净亏损为7724万元 ， 较去年同期的亏损收窄 。
GMV方面 ， 截至2020年6月30日的12个月期间 ， 平台GMV达12687亿元 ， 较去年同期的7091亿元增长79% ， 但二季度相较受疫情影响的一季度GMV增速反而放缓 。
有观点称 ， 拼多多杀入社区团购赛道是一场GMV拯救战 ， 生鲜作为高频刚需商品 ， 极大增强了用户对平台的黏性 ， 同时 ， 多多买菜使得拼多多也相应增加了一个重要的流量入口 。
近年来 ， 拼多多一直在推行农产品(000061,股吧)上行 。 拼多多新任首席执行官陈磊在二季度财报电话会议上表示 ， 将继续投资于用户 ， 并将持续专注于对农业价值链的投资 ， 继续将提升农产品上行效率作为核心战略 。
但唐欣也指出 ， 目前来看社区（团购）电商 ， 各家虽然模式和侧重点都不一样 ， 但各有优劣势 ， 很难有一家形成垄断 。 无论怎样 ， 仓储物流配送是避不开的 ， 拼多多的多多买菜 ， 滴滴的橙心优选等总体还是从价格优惠上入手 ， 根基相对比较弱 。
拼多多创始人黄峥曾透露 ， 拼多多正在开发“新物流”技术平台 ， 将采用轻资产、开放的模式 。 目前 ， 拼多多正联合物流行业合作伙伴 ， 探索农产品上行专用电子面单的可行性 ， 尝试对农产品物流与普通包裹做区分 。
作为新兴买菜平台 ， 多多买菜的电商究竟生意如何？部分多多买菜店家对采访人员说：“现在大部分商家刚注册 ， 可能还没怎么在消费市场推广 ， 所以没什么人在平台上下单 。 ”
开源证券研报显示 ， 根据测算 ， 社区团购市场规模目前已达千亿级别 。 社区团购的产业链通常包括供应商、平台、团长和消费者四个环节 。 由于主要依托社区住户 ， 社区团购的获客成本较一般电商要低 ， 低进入门槛下 ， 团长群体流动性大和供应链链条较长 ， 是制约社区团购企业发展的瓶颈 。
社区团购“第二春”：行业洗牌 ， 巨头抢食下沉市场的利器
社区团购公司发展历程并不久 ， 业内也没跑出任何一家绝对的“头部” ， 而这一玩法也并不新鲜 。 中金研报显示 ， 社区团购的履约模式为先付款 ， 再发货 ， 从而大幅度减少损耗 ， 这是为什么社区团购最适合生鲜这一损耗最大的品类 。
如今 ， 各个公司的团购玩法逐渐趋同 ， 包括建群、销售、下单、配送 。
早在2018年社区团购成为风口 ， 多家社区团购宣告完成新融资 ， 金额都在千万美元级别 。 青年菜君、许鲜、爱鲜蜂、呆萝卜等多家社区团购、社区生鲜平台都在近年成立 ， 并迅速乘势而上 ， 有的甚至被冠以明星创业公司 。 但步入2019年却匆匆暴雷 ， 其中呆萝卜公司账面数负债总额一度超过5亿元 。
社区团购的模式门槛不高 ， 但渠道投入大 ， 毛利低 ， 部分公司很难有足够高的利润来维持 。 2019年多家社区团购平台倒闭 ， 曾经风光无限、一时遭遇资本冷遇的行业战事成为舆论焦点 。


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