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华为|华为放弃幻想，包机运回所有麒麟芯片？A股投资者坐不住了( 二 )


LG对华为的面板供应不大 ， 因此影响相对有限 。 但是 ， 北京迪显总经理崔吉龙向21世纪经济报道记者表示：“三星在（华为）AMOLED的比重较高 ， 2019年还占70%左右 ， 今年BOE（京东方）的比重肯定增加不少 ， 但整体产能还是有限的 ， 毕竟全球80%以上的AMOLED都是SDC（三星显示器公司） 。 ”
存储芯片方面 ， 2020年第二季度 ， 三星、SK海力士和美光的整体市占比为54.9% ， 占据了半壁江山 。 DRAM厂自有品牌内存市场份额中 ， 前三名是三星（44.1%）、SK海力士（29.3%）和美光（20.8%） ， 三者占比高达94.2% 。
这三家企业在存储领域的地位可见一斑 ， 不过据记者了解 ， 目前英特尔还可以继续供应华为 。 从国内存储厂进展来看 ， 还处于追赶阶段 。 多位分析师向21世纪经济报道记者指出 ， 最关键的还是华为的处理器已经面临断供 ， 存储器是否断供带来的影响和压力还是其次 。 华为也会有库存来支撑产品生产 ， 但是如果囤积了过多存储器 ， 也可能对华为自身业绩、以及市场供需带来一些负面影响 。
“没有人能够熄灭满天星光 ， 每一位开发者 ， 都是华为要汇聚的星星之火 。 ”余承东说 。
来源：华为第二届开发者大会直播截图
投资者灵魂拷问A股“华为小伙伴”华为断供是投资界认为是影响A股科技板块的重要因素之一 ， 事实上 ， A股有不少公司均为华为产业链的合作伙伴 。 而在断供前夕 ， 不少投资者也对这些华为小伙伴们提出了“灵魂拷问” 。
有投资者向长电科技提问 ， 询问三四季度订单会否因为华为芯片断供而导致芯片需求下滑 ， 订单减少？
对此 ， 长电科技表示 ， 客户前道的晶圆来自全球各领先的晶圆代工厂或IDM ， 如客户无法在前道进行生产 ， 将会影响后端的封测订单 。
不过对于投资者同时询问的华为订单占比情况 ， 长电科技则并未给出正面的答复 。
“去年开始华为海思转了不少单到长电科技上来 ， 比重应该增长不小 。 现在华为断供 ， 中芯也传遭制裁 ， 预计部分订单会受到影响 。 “一位关注华为产业链的机构人士表示 。
中报数据显示 ， 上半年长电科技净利达3.66亿元 ， 同比增长241.47% ， 远超历史年度业绩 。
”华为产业链的合作企业是比较多的 。 其实华为早有意识地进行国产合作伙伴的培养 。 但目前的问题是 ， 源头芯片断供 ， 华为电子产品出货量下跌 ， 这些合作伙伴肯定会或多或少受到影响 ， 但受影响程度则要看和华为的合作方向和程度 。 “上述人士表示 。
例如有投资者向剑桥科技提问 ，中报公司提到给华为提供芯片来自美国 ， 如美国断供芯片 ， 贵司是否已有替代方案？现供应华为的产品是否已有美国区域以外的芯片来替代？
对此 ，剑桥科技表示 ，公司与华为采用主芯片“客供料”模式合作 ， 即华为提供主芯片（例如交换芯片） ， 公司采购包括FLASH、DDR、电源芯片等在内的辅料材料 。 华为一直对该类主芯片进行长期备料 ， 从而使得公司与华为之间的合作不受影响 。 同时 ， 华为启动“国产化”替代措施 ， 以华为海思的芯片替代美国交换机芯片 ， 并且辅以韩国、台湾等存储芯片 ， 来取代美国同类产品 。
剑桥科技曾表示 ， 其与华为合作的产品主要包括光接入终端PON产品及企业数据网的交换机、无线网络接入终端及物联网路由产品等 。
投资者的担心也蔓延到了华为的软件系统合作伙伴 。
有投资者向创业板公司东方通抛出问题 ， 华为芯片被断供之后会不会对东方通产生直接的影响 ， 从而影响公司业绩？
对此 ，东方通表示 ， 华为是东方通的重要战略合作伙伴 ， 双方在政务、金融等领域保持长期合作 。 基础软件领域主要是和华为鲲鹏系统兼容适配 。 华为断供对公司无直接影响 。
也有投资者对东华软件提问 ， 美国对华为芯片供应的禁令将于9月15日生效 ， 届时麒麟系列高端芯片将出现断供甚至绝版 。 贵公司鹏霄服务器搭载的华为鲲鹏920处理器7nm芯片也属于台积电代工 。 请问华为鲲鹏处理器的库存和对贵公司供应是否充足？供应链是否会出现断供问题？


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