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简单观察|请保持关注，中金中证500指数增强A净值上涨1.71%


中金中证500指数增强型发起式证券投资基金成立于2016-07-22 ， 业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00%+银行活期存款*5.00%” 。 本基金成立以来收益44.31% ， 今年以来收益32.66% ， 近一月收益-2.00% ， 近一年收益37.42% ， 近三年收益30.30% 。 近一年 ， 本基金排名同类（336/762） ， 成立以来 ， 本基金排名同类（441/939） 。
金融界基金定投排行数据显示 ， 近一年定投该基金的收益为26.03% ， 近两年定投该基金的收益为41.86% ， 近三年定投该基金的收益为39.92% ， 近五年定投该基金的收益为-- 。 （点此查看定投排行）
基金经理为魏孛 ， 自2017年03月28日管理该基金 ， 任职期内收益35.62% 。
最新定期报告显示 ， 该基金前十大重仓股为生物股份（持仓比例1.29%）、启明星辰（持仓比例1.22%）、长信科技（持仓比例1.22%）、吉比特（持仓比例1.20%）、安琪酵母（持仓比例1.18%）、益丰药房（持仓比例1.08%）、金域医学（持仓比例1.07%）、大参林（持仓比例1.04%）、宏发股份（持仓比例1.04%）、星宇股份（持仓比例1.03%） ， 合计占资金总资产的比例为11.37% ， 整体持股集中度（低） 。
最新报告期的上一报告期内 ， 该基金前十大重仓股为扬农化工（持仓比例1.72%）、国药股份（持仓比例1.65%）、隧道股份（持仓比例1.62%）、塔牌集团（持仓比例1.59%）、老百姓（持仓比例1.58%）、康缘药业（持仓比例1.55%）、承德露露（持仓比例1.54%）、千方科技（持仓比例1.54%）、环旭电子（持仓比例1.54%）、内蒙一机（持仓比例1.54%） ， 合计占资金总资产的比例为15.87% ， 整体持股集中度（低） 。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内 ， 本基金采用量化模型进行选股来增强指数 。 2020年上半年 ， 相对于业绩基准 ， 获取了一定的超额收益 。 我们将继续努力开发和改进选股模型 ， 争取在超额收益方面有更好的表现 。
【简单观察|请保持关注，中金中证500指数增强A净值上涨1.71%】2020年全球经济都受到新型冠状病毒疫情的影响 。 目前海外的不确定性上升 ， 主要体现在两个方面 ， 其一尽管欧洲等国复工进展已经较为领先 ， 但新增确诊人数在美国和部分新兴市场仍未见顶 ， 美国二季度GDP录得负增长32.9% ， 创二战以来最大下滑 。 其二中美贸易摩擦争端再起 ， 并且有继续升温迹象 。 国内方面 ， 经济温和修复 ， 需求端复苏的进度有所加快 ， 工业生产回暖 ， 政策保持相对定力 。 受益于前期疫情期间压制的需求滞后释放 ， 二季度国内经济修复略超市场预期 。 工业生产的高频数据继续回升 ， 整体受6月洪涝灾害影响不大 。 随着疫情得到较好的控制 ， 复工复产持续推进 ， 工业生产已逐渐接近回归正常水平 。
截至本报告期末中金中证500A基金份额净值为1.2812元 ， 本报告期基金份额净值增长率为17.78%；截至本报告期末中金中证500C基金份额净值为1.2807元 ， 本报告期基金份额净值增长率为17.54%；同期业绩比较基准收益率为10.84% 。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来 ， 虽然内外部风险因素仍多 ， 市场结构性估值不低 ， 但综合来看 ， 中国疫情防控大幅领先 ， 复工复产程度继续深化 ， 基本面依然稳健 ， 中国市场应会继续彰显韧性 ， 对中期市场我们依然持积极态度 。 政策方面 ， 7月30日召开的政治局会议定调了下半年政策 ， 强调需要加快形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新格局 。 在下半年的财政政策和货币政策方面 ， 会议强调货币政策要更加灵活适度 ， 财政政策要更加积极有为 ， 保持货币供应量和社融合理增长 。 央行优化了资管新规安排 ， 延长资管新规过渡期至2021年底以应对疫情带来的冲击 ， 但不涉及标准的变动和调整 ， 体现监管机构促进市场平稳发展的监管姿态 。 证监会召开年中工作会议 ， 部署下一步工作包括保持IPO常态化、完善注册制和退市制度规则、构建境外上市监管制度体系等九大重点 ， 旨在继续推进资本市场全面深化改革 。 未来继续看好消费升级与产业升级大趋势 ， 内需与新经济是主线 ， 关注泛消费类的行业 ， 除前期表现较好的食品饮料及医药外 ， 关注家电、汽车及零部件、酒店旅游、轻工家居、传媒互联网等 ， 以及先进制造 ， 如科技、新能源汽车产业链及光伏等；同时关注周期板块中的阶段性机会 ， 如券商、建材等 。


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