华为|美国新禁令915生效“子弹横飞”下华为供应链韧性仍在( 二 )
以几家上游零部件厂商为例 ， 舜禹光学、瑞声科技、大立光电对华为的业务敞口较大 。 据晨星估计 ， 华为在上述三者的总销售额中分别占30～35%、20～25%和15～20% 。 以瑞声科技而言 ， 其最大风险在于其金属外壳业务 ， 该业务占公司总销售额的25% ， 而华为占其外壳收入的80%左右 ， 不过由于外壳利润率偏低 ， 因此它对公司的盈利能力的贡献有限 。
一华为手机供应链上市公司负责人对采访人员表示 ， 为补上华为的潜在订单损失 ， 内部也在寻找新的客户 ， 这是大家的自救共识 。 从行业来看 ， 其他安卓手机厂商的订单量正在回升 。
晨星认为 ， 如果华为被逼出智能手机市场 ， 小米将有可能成为受益者 ， 因为它将寻求夺取华为所占据的全球智能手机市场20% 的份额 。 此外 ， 一个趋势是 ， 三星、OPPO等厂商正在供应链环节持续加单 。
国海证券表示 ， 短期来看 ， 华为各项业务将不可避免地受到影响 ， 华为产业链上游企业或将面临来自华为的订单缩减的风险 ， 但从中长期来看,国内半导体上下游产业链全面国产化将势在必行 ， 将会推动半导体细分领域核心公司正在全面开花 。 过去数十年全球半导体行业一直遵循螺旋式上升的规律 ， 重大技术变革是推动行业持续增长的内在动力 。
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