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DeFi|热点丨在 Uniswap 的狂欢之下，回顾 DeFi 的夏天

作者 | Ryan Todd
数字资产行业发展的十分迅猛，其一个季度的发展可以与传统科技行业一整年的发展相媲美--今年夏天DeFi的迭代和发展速度，即使是最低调的市场参与者也感到目瞪口呆。
进入6月，"锁定 "在 DeFi 应用和协议中的资金总量达到了12亿美元的历史高位，而此前的高位就是在“312”前创下的。根据DeFi Pulse的数据，在此后的短短三个月内，这个数字现在已经增长了近8倍以上。
同样，我们也看到了各种货币市场(借贷)和DEX协议的爆发。现在，在DeFi协议上也有超过45万个独立地址（Dune Analytics - Richard Chen）。虽然独立用户可能有多个地址与这些协议进行交互，但自6月以来，这个数字仍然增加了一倍多。同时，8月份的DEX交易量达到了新的历史高点，超过110亿美元--相比7月份的44亿美元大幅增长。更令人印象深刻的是，DEX交易量的跃升是以中心化交易所的损失为代价的，因为8月份去中心化交易所与中心化交易所的现货交易量之比创下了6%的历史新高（7月份比例为3.95%，6月份为2.1%）。以日均交易量为基础的市场领头羊DEX Uniswap，9月1日的总交易量甚至达到了近10亿美元，超过了Coinbase Pro当天的总交易量。
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正如Steven Zheng上月指出的那样，8月份出现了“Frakenstein代码”的趋势，因为在DeFi领域，复制代码的项目如雨后春笋般涌现。新的 yield farming 协议遵循了三个不同的主题:1) 利用yield farming 激励资本形成，2)利用AMPL的rebase特性创造一种游戏化的“庞氏经济”产品来激励交易; 3) 利用表情包和食物表情符号来吸引更多的关注。
这些协议的交易量和资金流（使用量）的超常增长使得DeFi的 "收入 "在今年夏天呈抛物线型增长，因为治理token和流动性挖矿蓬勃发展，为协议流动性提供商抽走了协议费用，以激励更广泛的资本形成，以寻求高额收益。截止到9月的前两周，DeFi协议总收入已经超过了8000万美元（来源：Token Terminal），超过了2018年1月-2020年7月的全部累计交易量！
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那么是DeFi领域是怎么一步步到达这一步的呢？让我们来看看这个夏天有关DeFi市场的事情。
这篇文章有助于组织今年夏天DeFi中的一些关键的值得注意的事件，同时强调之前The Block研究工作在DeFi内不同协议的情况。
关于协议的细节，重要的里程碑，以及The Block的额外研究，从时间线开始按时间顺序列出。
6月-compound
COMP治理token的发布是Compound努力的一部分，通过消除关键人物所带来的风险来逐步实现去中心化，让Compound社区能够对协议更新进行权衡，并在经过完全去中心化的缓冲期之后货币化。
按照当时的分配时间表，每天约有2880个COMP被分配到Compound上的八个借贷市场，包括ETH、DAI、USDC、USDT、BAT、REP、WBTC和ZRX。每个市场收到的COMP数量与市场中累积的利息成正比，用户根据自己在Compound上的余额实时赚取相应的COMP。虽然Compound最初是由现已破产的加密交易所Fcoin开创的，但现在社区中广泛认为Compound普及了使用流动性挖矿来发放其原生token。
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值得注意的是，在Compound token交易的一天之内，该协议就夺得了所有锁定在DeFi项目资产的价值总量的第一名（6月20日）。根据DeFi Pulse的数据，当时这代表了DeFi部门管理的总资产的32%。但这不会持续太久。截至9月14日，根据DeFi Pulse的数据，Compound目前是按存储价值计算的第7大DeFi协议。
7月-Balancer
继Compound和COMP成功之后，Balancer（n维自动做市商）推出了自己的流动性挖矿计划。6月23日，BAL token开始在Ethereum主网交易。
Balancer在6月1日推出了其流动性挖矿计划，允许平台上的流动性提供者通过向协议提供token开始赚取BAL。当时，团队做了说明，用户要到几周后才能真正收到他们的BAL，因为它还在解决BAL智能合约部署的最后细节。
在token推出之前，BAL的独立流动性提供者（LP）总数不到70个，然而，在token推出的第二天，这个数字就跃升到了436个以上。截至9月14日，BAL目前拥有超过1400个LP。
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7月-Nexus Mutual
Nexus Mutual于2019年5月推出，是一个会员拥有的资本池，为智能合约bug提供保险。项目token NXM使用了一个债券曲线，以激励在任何特定时间根据最低资本要求向池子提供有效的资本回购。
随着 DeFi 锁定的总价值现已超过80亿美元，Nexus Mutual的保险覆盖范围已超过1.2亿美元(Nexus Tracker)。值得注意的是，两个月前Nexus Mutual的覆盖价值还不到1,000万美元。
7月-Yearn.Finance
在2020年初，yearn.finance 是一个简单的协议，它聚合了不同的借贷协议（即Compound，Aave和dYdX），以优化用户的回报。
初始版本协议没有token，甚至没有很多功能。用户将资金存入一个智能合约，该合约分析了各种借贷市场的回报，然后自动重新平衡资金，以跟上最佳策略。


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