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第一财经|全球44%临床三期疫苗来自中国，机构持续看好疫苗板块高景气丨牛熊眼

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在9月18日举行的全球科学与生命健康论坛上 ， 关于新冠疫苗的利好消息频传 。
国务院联防联控机制科研攻关组专家组组长、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山表示 ， 中国与全球40多个国家开展新冠肺炎疫苗合作 ， 已获批在巴西、印度尼西亚、阿联酋、俄罗斯、秘鲁、阿根廷、摩洛哥等国家进行临床三期试验 ， 有4款疫苗已与国际合作进入临床三期试验阶段 。
军事科学院军事医学院陈薇介绍说 ， 病毒突变对疫苗效果无明显影响 。 目前全球已经公开临床数据的6支重组新冠疫苗进行了安全性比较 ， 这些疫苗分别来自中国、俄罗斯、英国、美国和德国 。
中国科学技术部部长王志刚介绍 ， 疫情发生以来 ， 中国科技界和科研人员全力投入疫情防控科研攻关 ， 聚焦药物筛选、疫苗研发、检测技术、病毒病原学和流行病学、动物模型等5个重点方向 ， 迅速筛选评价了一批有效治疗药物和治疗方法 ， 形成适合不同阶段患者的治疗方法 。
同时 ， 中国科技人员在短时间内完成了核酸检测、抗体检测试剂和配套设备研发 ， 满足不同应用场景的检测需求 ， 并行推进灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、核酸疫苗、减毒流感疫苗等5条技术路线研发 。
此外 ， 国药集团中国生物技术股份有限公司董事长杨晓明分享新冠病毒灭活疫苗的研发情况 。 杨晓明表示 ， 国药中生研发的新冠病毒灭活疫苗的临床试验已经覆盖4万多人 ， 另外在35万人中开展紧急使用 ， 疫苗安全性、有效性均良好 ， 希望疫苗能够在年底前上市 。 国药中生仅用两个多月 ， 建设了新冠灭活疫苗生产车间 ， 两个车间的实际产能预计可达3亿剂 。 国药中生还在扩大新冠灭活疫苗产能 ， 力争年产6亿至8亿剂 。
另据世界卫生组织（WHO）最新数据 ， 截至9月9日 ， 我国已有25个新冠疫苗进入到临床或者临床前阶段 ， 在进入临床阶段的疫苗中我国有11个 ， 占到全球的31% ， 进入到临床三期的我国有4个 ， 占全球三期临床试验总数的44% 。
上海证券表示 ， 考虑到疫苗板块近期回调显著、重磅国产疫苗品种即将放量以及新冠疫苗上市后市场需求仍然较大 ， 机构认为疫苗板块仍然值得关注 ， 包括智飞生物、沃森生物、康泰生物等 。 此外 ， 为防止新冠疫情叠加流感爆发 ， 今年流感疫苗的需求有望进一步加大 ， 包括华兰生物等 。
西南证券称 ， 疫苗个股回调到位 ， 持续看好疫苗板块高景气 。 9月6日 ， 因出不明原因的不良反应案例 ， 阿斯利康自愿暂停了新冠疫苗临床试验 ， 该事件导致国内疫苗股大幅回调 。 9月12日 ， 阿斯利康官网公告 ， 新冠疫苗AZD1222被英国药品健康监管局（MHRA）确认安全之后 ， 目前已在英国恢复临床试验 。 预计不良案例属于偶合症的概率较大 ， 因疫苗接种引起的可能性较小 。 疫苗板块本身处于景气周期 ， 传统新品放量的逻辑不变 ， 近期板块回调 ， 市场对新冠疫苗的增量预期已经非常低 ， 股价基本回归至7月初新冠逻辑启动前的水平 ， 即便后续不考虑新冠疫苗的增量 ， 股价也有安全边际 。 后续关于新冠疫苗定价、接种人数、市场周期仍存在超预期的可能性 ， 建议布局疫苗第二波分化行情下进度较快的龙头：康泰生物、智飞生物、华兰生物、沃森生物 。
该机构指出 ， 后疫情时代 ， 跟疫情相关的投资方向：1）疫情催生创新药&疫苗研发热度增加 ， 尤其是新冠疫苗研发进展；2）后疫情时代 ， 局部疫情爆发带来新冠检测、手套、口罩等需求的增加；3）随着疫情影响逐渐减弱 ， 前期受压制的医疗需求可能迎来较大反弹 。
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