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上海证券报|风电这一轮抢装潮让哪些企业脱颖而出？

上海证券报|风电这一轮抢装潮让哪些企业脱颖而出？
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中电联昨天发布的电力运行数据显示 ， 今年前8月 ， 在全国规模以上电厂总发电量增速回落的情况下 ， 风电实现了逆势增长 。
风电行业的高景气度的背后是国家风电新政下行业掀起的一波抢装热潮 。 在这一波抢装潮中 ， 一些在零部件及新材料等领域持续自主创新的企业脱颖而出 ， 实现了超速发展 。
风电抢装年
昨日中电联的数据显示 ， 1至8月份 ， 全国规模以上电厂发电量47728亿千瓦时 ， 同比增长0.3% ， 增速同比回落2.5个百分点 。 但是 ， 风电增速逆势增长 。 前8个月 ， 全国规模以上风电厂发电量3028亿千瓦时 ， 同比增长14.2% ， 增速同比提高3.8个百分点 。
此外 ， 截至8月底 ， 全国发电装机容量20.7亿千瓦 ， 同比增长5.8% 。 其中 ， 风电2.2亿千瓦 ， 同比增长12.2% 。
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【上海证券报|风电这一轮抢装潮让哪些企业脱颖而出？】2020年是陆上风电全面实现无补贴平价上网的关键一年 。 按照国家发改委发布的《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》 ， 2018年底前核准的陆上风电项目 ， 2020年底前仍未完成并网的 ， 国家将不再补贴；已核准的海上风电项目2021年底前未完成并网的 ， 国家将不再补贴 。 政策明确了自明年起国内新核准的陆上风电项目将全面实现平价上网 。
上市公司明阳智能称 ， 随着平价上网节点临近 ， 2020年上半年行业陆上订单步入集中交付期 ， 市场需求充分释放 ， 产业链上下游景气度高增 。 国家发改委数据显示 ， 2020年风电平价上网项目装机规模11.39GW ， 同比增长152.69% 。
光伏行业全面取消补贴的第二年 ， 凭借平价上网竞争力 ， 行业步入快速发展的轨道 。 风电是否会与光伏行业并驾齐驱呢？
中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩认为 ， 进入平价时代 ， 我国风电产业发展仍然面临一些亟待克服的阻碍 。 “十四五”风电可持续发展还需要进一步的政策支持 ， 包括将配额制提升至法律层面 ， 增强其约束力；尽快出台可再生能源强制配额制考核管理办法；降低非技术成本；严格执行全额保障性收购制度等 。
目前 ， 国家能源局已经部署了做好可再生能源发展“十四五”规划编制的相关工作 ， 并要求规划研究提出支持可再生能源发展的长效机制和政策措施 。
创新企业脱颖而出
风电平价上网 ， 部分替代主力军火电 ， 为风电产业链未来发展提供了巨大想象空间 。
风力发电机组组件共可分为叶片系统、电力系统、传动系统与控制系统 。 其中主要零部件有：叶片、齿轮箱、发电机、轮毂、主轴、电控系统、塔架等 。 在所有零部件中 ， 叶片、轮毂、齿轮箱、发电机四个部件占到了总成本的50% 。 由于上述部件的技术要求较高 ， 目前以进口产品为主 ， 但国内已经有厂家开始生产 。
上海证券报|风电这一轮抢装潮让哪些企业脱颖而出？
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资本市场上 ， 在关键零部件及材料的国产化上 ， 有一些企业通过技术创新 ， 脱颖而出 。
明阳智能主营业务为风电机组及其核心部件研发、生产与销售等 。 公司MySE风力发电机组采用超紧凑半直驱技术路线 ， 与传统的技术路线相比具有体积小、重量轻、成本低、稳定性高等特点 。
公司是国内风机大型化的先行者 。 无论是陆上还是海上大型化风电机型 ， 公司在新增订单、在手订单上均保持着国内全面领先的状态 。 今年上半年 ， 公司营业收入83亿元 ， 净利润5.3亿元 ， 同比增长107.24%和58.95% 。 预计前三季度扣非后净利润为7.7亿元至8.7亿元 ， 同比增加72.07%到94.42% 。
轴承也是风电关键零部件 。 今年7月才上市的新强联主要从事大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售 。 产品主要应用于风电机组、盾构机、海工装备、工程机械等领域 。 公司的风电主轴轴承和盾构机主轴承经鉴定达到了国际先进水平 ， 打破了该领域轴承产品国外垄断的局面 ， 实现进口替代 。
今年上半年 ， 新强联营业收入5.42亿元 ， 净利润1亿元 ， 同比分别增长96.51%和223.74% 。
新材料是核心零部件生产的关键 。 双一科技和联洋新材在这一轮表现相当突出 。
上市公司双一科技主要从事复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务 ， 产品用于风力发电机舱罩和轮毂、风机叶片、乘用车覆盖件等零部件制造 。 公司是国内领先的风电配套设备生产企业 ， 与西门子、维斯塔斯、金风科技等国内外知名风电企业建立了良好且稳定的合作关系 。
今年上半年 ， 双一科技营业收入和净利润分别为5.4亿元和1.26亿元 ， 同比分别增加51.79%和79.53% 。
在业绩带动下 ， 双一科技6月以来股价接近翻倍 。
联洋新材是新三板挂牌企业 ， 主要客户为明阳智能和双一科技等 。 今年上半年公司也赚得盆满钵满 ， 营业收入和净利润分别为4.52亿元和1.3亿元 ， 同比分别增长199.05%和932.25% 。


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