信息|从服装跨界AI靠收购搞定？棒杰股份置入华付信息遭深交所问询( 二 )
棒杰股份近年净利润情况
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巨额商誉
【信息|从服装跨界AI靠收购搞定？棒杰股份置入华付信息遭深交所问询】资料显示 ， 华付信息成立于2015年 ， 是一家基于软件技术及AI算法的行业解决方案提供商 ， 主要产品类别包括软件技术服务、软件产品（含算法SDK及AI系统）、系统集成（含智能终端）、IT开发服务等 。
华付信息总部位于深圳 ， 并在北京、南京、广州、海南等地建立分子公司 ， 业务服务能力覆盖全国 。
本次交易完成后 ， 棒杰股份所属行业将变更为软件和信息技术服务业 ， 主营业务将变更为基于软件技术及AI算法的行业解决方案 。
据预案数据披露 ， 2018至2019年以及2020年上半年 ， 华付信息实现的营业收入分别为1.17亿元、2.36亿元、1.25亿元 ， 归属于母公司股东净利润分别为3459.94万元、4708.55万元、3336.29万元 。
交易完成后 ， 棒杰股份实控人陶建伟及一致行动人合计持有公司23.4%的股份 ， 仍为公司第一大股东、实际控制人 。 标的公司股东张欢、黄军文及其他股份受让方将合计持有公司 17.94%的股份 ， 两者持股比例相差5.46% 。
值得注意的是 ， 本次收购华付信息的交易方案 ， 采取资产置换加股份转让方式进行 。 对此 ， 问询函要求棒杰股份说明采用这种交易方式的原因及合理性 ， 以及是否存在规避重组上市的情形 。
同时 ， 棒杰股份还需要解释 ， 公司是否存在针对标的公司剩余49%股权的收购计划或安排 ， 并说明收购剩余股权是否以本次交易为前提、是否同本次交易构成“一揽子交易”以及有关安排是否会造成公司控制权变更 。
同时 ， 此次标的资产的增值率较高也值得重视 。
华付信息此前曾有过多轮融资 ， 投资方包括南山创投、软银中国资本、时代伯乐等 。 根据华付信息未经审计的财务报表显示 ， 截至2020年6月30 日 ， 华付信息账面净资产为1.95亿元 。 预案中提到 ， 华付信息100%股权预估值为14.9 亿元 ， 较净资产增值率为662.49% 。 在交易完成后 ， 这也将给棒杰股份留下不小的商誉 。
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