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南京|*ST东科卖子现进展 京东方A拟120亿竞购

证券时报采访人员 曹晨
9月23日晚间 ， 京东方Ａ(000725)抛出一纸收购公告 。 公司拟以不低于挂牌价收购南京G8.5公司部分股权 ， 南京平板显示公司80.831%股权已于9月7日公开挂牌转让 ， 挂牌价为55.9亿元；同时 ， 以不低于评估价收购成都平板显示51%的股权 ， 对应评估值为65.26亿元 。
上述拟收购资产源于另一家上市公司*ST东科（000727） 。 今年7月 ， *ST东科宣布拟出售旗下南京、成都平板显示资产 ， 而京东方A、TCL科技等均为其绯闻对象 。 若本次收购完成后 ， 京东方将成为两家平板显示公司的实际控制人 ， 日常运营均由公司负责 。
收购平板显示资产
南京平板显示成立于2012年11月21日 ， 为中外合资企业 ， 经营范围包括研发、生产和出售TFT-LCD面板、彩色滤光片和液晶整机模组等 。
资料显示 ， 南京平板显示在南京拥有两条产线 ， 一条是6代液晶面板生产线 ， 一条是8.5代液晶面板生产线 ， 另外其在成都还拥有一条8.6代液晶面板生产线 。 其中 ， 南京中电熊猫8.5代线 ， 是全球第一条采用金属氧化物（IGZO）技术、以超高分辨率中小屏为主的新建8.5代液晶面板生产线 。
股权结构为*ST东科、中国电子有限公司、南京新工投资集团有限责任公司、夏普株式会社、南京中电熊猫信息产业集团有限公司分别持股比例为57.64%、17.168%、11.451%、7.718%以及6.017% 。
财务数据方面 ， 截至2020年6月30日 ， 南京平板显示总资产为183.37亿元 ， 净资产59.22亿元 。 2019年和2020年上半年 ， 营业收入分别为44.35亿元、26.17亿元；净利润分别亏损94.99亿元、9.96亿元 。
成都平板显示成立于2015年12月7日 ， 主营薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD)面板和模组、液晶显示器、电视机等 ， 成都先进制造产业投资有限公司、成都空港兴城投资集团有限公司、中电熊猫、成都空港兴城建设管理有限公司、*ST东科、四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司分别持有其30.71%、21.43%、17.14%、14.29%、11.43%、5%股权 。
截至2020年6月30日 ， 成都平板显示总资产为320.3亿元 ， 净资产117.69亿元；2019年和2020年上半年 ， 营业收入分别为36.03亿元、32.74亿元 ， 净利润分别为-9.65亿元和-12.91亿元 。
京东方A表示 ， 通过导入精益管理、供应链整合等一系列经营改善措施后 ， 南京平板显示将带来一定的经济收益 ， 有助于公司强化竞争优势 ， 增强盈利能力 。 而由于成都平板显示能够与京东方成都、重庆、绵阳等现有产线高效联动 ， 进一步强化集聚发展 ， 对公司未来发展具有巨大促进作用 。
收购完成后 ， 京东方A将为此次收购项目提供相关不超过140亿元担保 ， 为保障公司权益 ， 两公司将为京东方A提供相应反担保 。
收购存不确定性
京东方A本次拟收购的南京平板显示和成都平板显示部分股权均与*ST东科有关 。 7月22日 ， *ST东科发布关于公司预挂牌转让液晶面板产业股权的公告 ， 为调整战略布局 ， *ST东科拟在上海联合产权交易所将持有的南京平板显示57.646%的股权和持有的成都显示全部或部分股权进行预挂牌转让 。
【南京|*ST东科卖子现进展 京东方A拟120亿竞购】9月5日 ， *ST东科进一步公告 ， 南京熊猫80.831%的股权将公开挂牌转让 ， 其中*ST东科所持南京熊猫57.646%股权对应的挂牌价格为39.87亿元 。 同时 ， *ST东科拟以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有成都熊猫11.429%的股权 ， 中国电子拟以支付现金的方式购买 ， 交易价格为14.9亿元 。
对此 ， *ST东科表示 ， 若此次转让顺利完成 ， 将有利于改善公司经营情况 ， 符合公司产业调整需要和全体股东的利益 。
实际上 ， 今年上半年 ， 市场曾传出*ST东科拟出售旗下南京、成都平板显示资产 ， 而京东方A、TCL科技等均为其绯闻对象 。


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