海通证券|之江生物：今年科创板过会第128家 海通证券过12.5单
中国经济网北京9月25日讯 上交所科创板股票上市委员会2020年第79次审议会议于昨日上午召开 ， 审议结果显示 ， 同意上海之江生物科技股份有限公司(以下简称“之江生物”)首发上市 。 这是2020年第128家过会的科创板企业 。
之江生物此次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司 ， 保荐代表人为王莉,陈邦羽 。 这是海通证券今年保荐成功的第12.5单科创板项目 。 此前 ， 3月11日 ， 海通证券保荐的湖南金博碳素股份有限公司首发获通过;4月3日 ， 海通证券保荐的上海复旦张江生物医药股份有限公司首发获通过;6月10日 ， 海通证券保荐的西安瑞联新材料股份有限公司首发获通过;6月11日 ， 海通证券保荐的上海复洁环保科技股份有限公司首发获通过;6月19日 ， 海通证券和中金公司联合保荐的中芯国际集成电路制造有限公司首发获通过;7月15日 ， 海通证券保荐的上海奕瑞光电子科技股份有限公司首发获通过;7月22日 ， 海通证券保荐的思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司首发获通过;8月20日 ， 海通证券保荐的大连豪森设备制造股份有限公司首发获通过;8月21日 ， 海通证券保荐的上海步科自动化股份有限公司首发获通过;9月3日 ， 海通证券保荐的杭州爱科科技股份有限公司首发获通过;9月8日 ， 海通证券保荐的四方光电股份有限公司首发获通过；9月22日 ， 海通证券保荐的上海海优威新材料股份有限公司首发获通过(注：2家券商联合保荐每家券商按0.5计算) 。
之江生物是一家分子诊断企业 ， 专注于分子诊断试剂及仪器设备的研发、生产和销售 。 公司已开发400余种产品 ， 覆盖了绝大多数国家法定传染病 。
上海之江药业有限公司（以下简称“之江药业”）持有之江生物44.49%股份 ， 为之江生物控股股东 。 邵俊斌持有之江药业55.40%股权；宁波康飞持有之江生物4.11%股份 ， 邵俊斌持有宁波康飞55.90%出资额并担任执行事务合伙人 。 邵俊斌通过之江药业、宁波康飞合计可控制之江生物48.60%股份 ， 为之江生物实际控制人 。
之江生物拟在上交所科创板上市 ， 本次公开发行股票数量不超过4867.61万股 ， 不低于发行后总股本的25% 。 本次发行全部为新股发行 ， 原股东不公开发售股份 。 之江生物拟募集资金13.56亿元 ， 其中 ， 2.19亿元用于体外诊断试剂生产线升级项目 ， 2.22亿元用于分子诊断工程研发中心建设项目 ， 1.15亿元用于营销与服务网络升级项目；5.50亿元用于产品研发项目；2.50亿元用于补充流动资金 。
审核意见：
无 。
上市委会议提出问询的主要问题：
1.请发行人代表结合与第三方专业客户服务商签订的协议 ， 进一步说明相关的服务是否具有真实商业背景 ， 支付大额服务费的必要性和合理性 ， 是否存在商业贿赂、利益输送等行为 。 请保荐代表人发表明确意见 。
2.请发行人代表说明:（1）如果医药行业“一票制”推行 ， 减少商品流通中间环节 ， 公司产品是否面临较大降价压力；（2）在DRGs模式下 ， 试剂诊断业务有可能由医疗服务机构的盈利创收类项目转为成本支出类项目 ， 该项政策是否会进一步加大公司产品的降价压力 ， 并对公司未来业务发展产生重大影响 。 请保荐代表人发表明确意见 。
3.中国证监会于2019年7月5日出具《关于对上海之江生物科技股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》 ， 并列示了现场检查所发现的相关问题 ， 请发行人代表进一步说明前述问题是否已经得到改正 ， 相关内控和规范管理的缺陷是否已经得到整改 ， 发行人是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的内控规范要求 。 请保荐代表人发表明确意见 。
科创板过会企业一览：
