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华尔街老范|不破不立！券商军工捍卫市场信仰：关注红十月的两个板块布局机会

千股漫步 ， 万里挑一 ， 各位晚上好 ， 在下老范 。 现在时间 ， 18：38 。
今日 ， 神奇2点半再度出手 ， 广大股民们也终于可以在国庆中秋双节前过一个较为平静的周末 。
沪指尾盘半小时券商军工板块强势爆发 ， 短时间内券商主力净买入超10亿 。 也如我早间所言 ， 市场信心一定会得到捍卫 ， 也证明了中午我想告诉大家的 ， 3320=不破不立 。
今日再次 ， 老范也再简单给大家重复一下我之前陆陆续续提到的那些
短期+中长期+追风
的攻防兼、主被动结合
的逻辑思维布局方法 。短期：布局十月这两个板块的强预期爆发
1、国庆档新片密集 ， 看好影院行业复苏
下周影院将实行75%上座率的运行指南 ， 《夺冠》（提档至9月25日）、《急先锋》（定档9月30日）、《我和我的家乡》《一点就到家》《姜子牙》（定档10月1日）等新片陆续定档 ， 电影市场有望进一步恢复 。
老范预计 ， 国庆档票房会大幅改善 ， 消费有望报复性反弹 。 此外 ， 还有一条暗线 ， 国家掏钱 ， 组织国企员工去看 ， 毕竟政策已经放开 ， 提升上座率是最关键的 。
2、重返增长 ， 中国旅游市场恢复
一场突如其来的疫情给蓬勃发展的中国旅游业按下了暂停键 ， 民众出行意愿降低 ， 旅游市场急剧萎缩 ， 行业经历了一场前所未有的寒冬 。 随着疫情受控 ， 遭受重挫的旅游业正在快速复苏 ， 并有望实现新的增长 。
民众积攒了大半年的旅游需求正在释放 ， 表现在出游意愿增强 ， 出游时间相对集中 。 麦肯锡5月的调研数据显示 ， 15%的受访者表示在未来四个月有出游计划 。 8月份的调研显示 ， 这个数字升至70%,尤其是年轻 ， 已婚 ， 以及退休人群的意愿更强 。
华尔街老范|不破不立！券商军工捍卫市场信仰：关注红十月的两个板块布局机会
文章图片
麦肯锡对中国游客旅游态度调研
下半年的旅游消费将主要集中在公众假期 。 比如即将到来的国庆长假 ， 每三位受访者中就有一位表示下一次旅行将选择“十一”长假 。 预计消费者的价格承受能力将有所提高 ， 这对高端旅游相关业态是利好 。
中长期：十四五规划、“卡脖子”产业 ， 布局未来政策红利预期！
回顾老范9月17日文《盘面持续回调 ， 市场选择题材；该产业5年将有大红利行情》中提到的“科技乘数”概念：
放大战略规划
， 以少量的资金+政策
【华尔街老范|不破不立！券商军工捍卫市场信仰：关注红十月的两个板块布局机会】全社会资金去关注发展核心科技产业
。三代半导入十四五=未来至少5年的时间线上 ， 不断地推出一揽子政策红利礼包助力产业发展 。 各类地方政府的产业基金会带动资本市场看好该行业的一二级市场投资 。
从目前来看 ， 第三代半导的下游应用会切合新基建的
5G基站
与特高压领域
。 原材料端在氮化镓和碳化硅、氧化锌、氧化铝、金刚石
等上 。 关键投产端之一的攻关是利用高端光刻机制
造芯片 。至于这些相关产业的核心标的 ， 老范都在本月的文章中提到过 ， 感兴趣的朋友可以去翻看查找 。
追风：烘托节日气氛+节后行情启动需求——券商 ， 疫情欧美年底二反——疫苗
今天还在谈呢 ， 就不多言了 。
1、大金融（券商为重 ， 三傻低估值）
如果你相信节前（下周）要
临门一脚吃肉过年
， 相信蚂蚁上树
前市场必然上波行情
， 那么你就认准大金融 ， 更要跟牢形势需求+业务放量
的双击利好
券商板块 。不懂哪个券商会讲出最好的故事 ， 就去投资板块（
券商ETF
） 。2、境外疫情二
反
， 新冠疫苗海外市场预期+疫情之下流感疫苗需求猛增
疫情
：海外3期>国内临床
流感
：关注热门产品
背后的相关企业 。相关核心标的 ， 这几天我都提到过 。


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