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市场 国金策略：美股或逐步企稳 A股将在10月迎来反弹( 二 )


消费和基建等内需板块：
1）消费：商贸零售、休闲服务、食品饮料、家电等 。 随着疫情的缓和 ， 以及在提振消费的政策之下 ， 服务性消费增长和消费市场下沉是消费行业的重要边际变化 。 商贸零售、休闲服务、食品饮料、家电等行业一方面需求端受益于需求回暖 ， 另一方面供给端也充分受益于行业集中度的提升 。 特别是临近中秋和国庆假期 ， 必需消费和服务型消费或迎来旺季；
2）基建：建材、机械等 。 随着扩大内需政策的加速落实 ， 各类投资项目将加速上马 ， 预计全年基建投资在10%以上 ， 建材、机械等基建产业链行业将受益于基建投资扩张 。
消费电子产业链：
接下来苹果将发布5G新机 ， 消费电子行业景气度持续上行 。 此外 ， 美国制裁华为等中国科技公司事件对苹果产业链相关公司影响相对较小 。
涨价主线：
我们认为短期美元升值趋势可持续性并不强 ， 美元将进入新一轮贬值周期 ， 叠加全球流动性持续宽松 ， 黄金等有色资源品价格或重回上行通道 。
重要事件前瞻
市场 国金策略：美股或逐步企稳 A股将在10月迎来反弹
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风险提示：政策刺激力度不及市场预期、市场流动性风险、海外黑天鹅事件（主权评级下调、地缘政治风险等）


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