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科创板日报|口罩出现“第二春”？这些龙头透露这些现状，海外疫情第二波已起

《科创板日报》（上海 ， 采访人员徐红） ， 随着英国、加拿大等海外多国遭遇第二波新冠疫情 ， 那么此前已经历过一轮暴涨的口罩产品 ， 又是否出现“第二春”？
至少在不少业内人士看来 ， 这种可能性还是很小的 ， 并且他们还认为 ， 疫情过后 ， 因产能过剩国内口罩产业将不可避免地迎来阵痛期 。
事实上 ， 在今年新冠疫情之前 ， 国内口罩产业已处于自主淘汰落后产能的阶段 ， 但突如其来的疫情让那些本已岌岌可危等待出局的企业又留了下来 。 不仅如此 ， 由于行业门槛相对较低 ， 此次疫情还吸引了不少跨界产能的加入 ， 包括部分应疫情需要主动转产的跨行业者 ， 以及跟风投产的口罩厂 。
【科创板日报|口罩出现“第二春”？这些龙头透露这些现状，海外疫情第二波已起】因此 ， 不可避免的是 ， 整个口罩行业的产能又有了急剧膨胀 。 《科创板日报》采访人员在“第四届中国医疗器械国际合作高峰会暨福清·第13届中国（国际）医用耗材大会”上了解到 ， 疫情前 ， 国内口罩日产能在2000万只左右 ， 而截至8月30日 ， 国内口罩日产能已增至10亿只 ， 甚至业内已出现不少闲置产能 。
稳健医疗李建全：天价口罩行情不会再现
被冠以“口罩第一股”之名的稳健医疗（300888.SZ）于近期登陆创业板 。 新冠疫情影响下 ， 公司的口罩、防护服等医用防护品销量获得了大幅增长 。 据公司招股书 ， 2020年上半年 ， 稳健医疗实现营业收入41.80亿元 ， 同比增长98.52%；实现净利润10.32亿元 ， 同比增长348.92% 。 其中 ， 口罩、防护服实现销售收入20.26亿元 ， 同比增长29倍 ， 占总收入的近一半 。
不过 ， 当近期海外疫情再现苗头时 ， 稳健医疗总裁李建全却有些忧虑 ， 他呼吁业界 ， 要警惕疫情反弹带来的对防疫物资需求出现盲目乐观的情绪 。
其强调表示 ， 疫情反弹后期带来的绝不是井喷式机会 ， “在第二波疫情中 ， 也不可能会再现3月份的时候天价口罩的那种行情” 。
“目前大多国家的国储都是满满当当 ， 有些政府采购甚至还会尝试取消各品类的未清长期订单 。 并且在过去的两个月到现在 ， 国际运力一直非常紧张 ， 这并非是因为运力不足 ， 而是由于大量国际港口挤满了等待卸货、等待物流仓储的抗疫货物 ， 现在整个物流链仍然都是满的 。 终端的抗疫物资已经很多 ， 所以小的反弹不会带来激增机会 。 ”李建全在会上表示 。
需求端方面 ， 据其获悉 ， 相较于上半年 ， 现阶段国内外对于防疫物资的需求逐渐回落 ， 处于平稳及小幅上升的趋势 。 同时由于供应较为充足 ， 市场需求日趋理性 ， 因此产品市场价格亦慢慢接近疫情前的水平 。
奥美医疗崔金海：未来几年先过苦日子
同稳健医疗一样 ， 奥美医疗（002950.SZ）也是国内医用防护用品头部企业 ， 在疫情中跑在了抗疫第一线 ， 而此次疫情也让公司业绩与股价“齐飞” 。
2020年上半年 ， 奥美医疗实现营业收入22.56亿元 ， 同比增长106.04%；实现归属于上市公司股东的净利润7.12亿元 ， 同比大增536.45% 。 值得一提的是 ， 在奥美医疗的产品收入结构中 ， 公司的外销收入比例较高 ， 2019年的境外收入约20.8亿元 ， 占全年总营收的88.41% 。 疫情期间 ， 公司口罩等防护用品曾远销海外多国 。
对于此次新冠疫情给国内口罩产业带来的变化 ， 奥美医疗总裁崔金海总结了两点 。 其一 ， 国内刚性需求将面临增长 ， “在未来几年 ， 国内口罩需求将赶超欧洲”；其二 ， 疫情还将带来整个口罩产业营销模式与渠道的巨变 。
“相对过去多年不变的以传统出口/ToB为主的销售模式 ， 疫情期间 ， 口罩的电商销售及药店等民用渠道增长明显 ， 未来这种多渠道销售的趋势还将持续下去 ， 因此对于生产企业来说 ， 未来需要形成C端思维 ， 打造多样化产品线 。 ”崔金海表示 。


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