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ARM|起底ARM：留给中国队的时间不多了( 三 )


我们看到大家都在试图挑战英特尔的垄断地位：
华为在2019年1月发布首款基于ARM架构的服务器芯片—鲲鹏920；苹果近期发布基于ARM架构开发Mac芯片；
目前 ARM 已经明确了其针对数据中心的 Neoverse 架构迭代升级策略 ， 每一代性能提升都在 30%以上 ， 远远超过 X86 架构 CPU 每一代性能提升的幅度 ， 未来ARM 在性能上与X86 之间的差距将不断缩小 。
服务器仅仅是开胃菜 。 根据ARM自己的判断 ， 其未来面对的市场包括移动终端、ICT基础设施、汽车、嵌入式等场景 。
ARM 整体可参与的市场 ， 预计到2029年 ， 将达到2320亿美元 ， 而目前收入不到20亿美元的ARM ， 离天花板还有着无尽的空间 。
而这显然不是痴人说梦 ， ARM 的精简指令集功耗较小、价格便宜、并发处理效率高、升级速度快 ， 出身就带着物联网基因 ， 以目前在 5G 网络基础设施市场为例 ， ARM的市占率已经达到28% 。
ARM|起底ARM：留给中国队的时间不多了
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图4：ARM未来的成长空间仍然广阔;资料来源：ARM官网
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IP是绝对的卡脖子环节
【ARM|起底ARM：留给中国队的时间不多了】现在全球科技战背景下 ， 大家所有的关注点都在半导体的制造和设备领域 ， 如台积电不能给华为海思生产 。
但实际上 ， 芯片设计制造一体两面中的软件部分 ， 国内依然是接近空白 ， 这个领域主要是指底层架构的IP和芯片设计领域的必须用到的EDA软件 ， 尤其随着美国英伟达收购ARM后 ， 这个环节被卡脖子的可能性将明显上升 。
我们知道 ， 目前市场主流的指令集是以 x86 为代表的复杂指令集（CISC）和以 ARM 为代表的简单指令集（RISC） ， 基本处于完全的垄断的卖方市场 ， 国内 CPU企业大多选择购买国外的架构授权 ， 来设计芯片 ， 哪怕最为领先的华为海思也是如此 。  
随着国内芯片行业投资热潮迸发 ， 芯片设计公司大量成立 ， 到2019年国内初创芯片设计公司数量多达1780家 ， 是2015年的两倍 ， 若核心IP的缺失 ， 将会导致这些企业轻则最终只能为别人做嫁衣 ， 重则随时被人断供 。
考虑到我国绝大部分芯片都建立在国外公司IP或架构授权的基础上 ， 推进IP 和芯片底层架构国产化是市场的选择也是国家战略的需求 。
ARM|起底ARM：留给中国队的时间不多了
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图6：国内初创芯片设计公司数量 ;资料来源：芯原股份招股说明书
06
中国企业的破局方向
【1】方向1：重视并学习ARM的成功经验
我们看到 ， 国内大部分芯片设计公司 ， 都是哪个下游应用领域比较热就去涌向哪个市场 ， 而不愿意去碰难啃的底层核心东西 。
以芯片领域目前不被大家重视的IP核行业为例 ， 我们通过复盘ARM的成长历程 ， 知道ARM就是因为一门心思做精简指令集 ， 打破了英特尔复杂指令集的一家独大 ， 而不是去避重就轻选择某个细分的芯片设计赛道 。
回到国内 ， 诸如华为海思、中芯国际(HK:00981)、中微公司(688012,股吧)(SH:688012)这样啃硬骨头的企业太少 ， 市场也因为稀缺给予这些标的（华为海思未上市）贵到离谱的估值 。
随着芯片投资热潮的冷却 ， 那些只讲故事的公司将失去支撑 。 未来更值得期待的是类似ARM这种做底层突破的企业 ， 不过可能的投资机会将集中在一级市场 。
当然 ， 由于指令集具有类似于操作系统一样的自然垄断性 ， 想直接挑战ARM的地位几无可能 ， 就像强如ARM ， 在发展的前30年 ， 也根本无法撼动英特尔在服务器市场的地位 。
但随着物联网时代的到来 ， 指令集的需求将更趋于碎片化 ， 因此IP核行业的集中度应该会更加分散 ， 这反倒给了国内企业的创业机会 。 目前国内仅有一家科创板上市公司芯原股份(SH:688521)从事IP授权相关业务 ， 能否成功突围还需跟踪观察 。


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