证券|天风证券又推百亿定增！距离54亿配股仅隔半年
财联社（深圳 ， 采访人员邹晨辉）讯 ， 在监管部门积极推动打造航母级头部券商 ， 推动证券业做大做强背景下 ， 今年以来已有包括中原、海通、国信等多家券商陆续通过定增充实资本 ， 天风证券也跻身这一阵营 。
9月28日 ， 天风证券发布公告称 ， 董事会审议通过《2020年度非公开发行A股股票预案》 ， 拟以非公开发行股份的方式向不超过35名投资者募集资金合计不超过128亿元 ， 募集资金拟用于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模等五大业务 。
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天风证券上轮配股融资也颇受资本市场关注 。 3月19日,天风证券发布配股发行结果公告 ， 配股募集资金53.5亿元(含发行费用) ， 创2016年来A股上市公司通过配股募资新高 。 本次定增预案 ， 距离上次配资再融资完成 ， 刚好半年时间 。
在监管部门放宽券业外资准入门槛下 ， 天风证券此次定增是否会有外资投资者值得期待 。 天风证券相关负责人对财联社采访人员表示 ， "希望通过此次非公开发行 ， 与内资、外资 ， 大型国有和民营企业等各类投资者 ， 特别是国际知名机构建立紧密的战略合作关系 ， 通过进一步优化股东结构提升公司发展天际线 。 "
当前 ， 我国证券行业的盈利模式已经从过去以通道业务为主的业务模式过渡到收费型中介业务、资本中介类业务和自有资金投资业务等并重的综合业务模式 。 近段时间 ， 无论是上市券商还是非上市券商 ， 增资此起彼伏 ， 证券公司的净资本实力直接影响了其业务资质和业务规模 。 因此 ， 证券公司都在发力持续不断夯实资本实力 。 据财联社采访人员统计 ， 今年来已发布预案或已完成实施的上市券商定增融资金额已达1183亿元 。
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值得注意的是 ， 今年来券商定增颇受各路资本欢迎 。 此前海通、国信等头部券商超百亿定增 ， 不仅获得国内券业同行的参与 ， 更是获得外资头部券商摩根、中国平安第二股东深投控以及知名私募机构高毅资产的积极认购 。
天风证券定增128亿确定五大投向
根据天风证券的定增预案 ， 本次非公开发行A股股票数量不超过1,999,790,184股（含） ， 拟募集资金总额不超过128亿元（含） 。
其中 ， 不超过38亿元用于发展投资与交易业务；不超过49亿元用于扩大信用业务规模；不超过13亿元用于增加子公司投入；不超过26亿元用于偿还债务；不超过2亿元用于补充营运资金 。
天风证券称 ， 此次定增对象为符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）以及其他境内法人投资者、自然人等不超过35名（含）的特定机构 。 公司本次发行尚无确定的对象 ， 发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后的相关公告文件中予以披露 。
天风证券相关负责人表示 ， 天风证券是一家典型的混合所有制券商 ， 多元均衡的股权结构是天风最重要的基石 。 此次非公开发行是公司战略化的一步 ， 将进一步强化混合所有制标签 ， 夯实公司服务中国经济发展的能力 。
【证券|天风证券又推百亿定增！距离54亿配股仅隔半年】除公众股东外 ， 股权呈现3个1/3的特点 ， 一部分为武汉国资、省联投等湖北和武汉国资平台 ， 一部分为人福医药、陕西大德等大型民营企业 ， 第三部分为信达、中航信托、光大金控等泛同业机构 。 因此兼具强大的政府支持、灵活的创新机制和进取的泛同业协同 ， 这是天风证券的特色 。
今年3月20日 ， 证监会正式发布修正后的《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则 ， 进一步完善了以净资本为核心的证券公司风险控制指标管理体系 。 某券商非银分析师表示 ， 证券公司的净资本实力直接影响了其业务资质和业务规模 ， 是证券公司抗风险、稳发展的重要基石 。 因此 ， 证券公司必须持续不断地夯实资本实力 。
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