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证券|天风证券又推百亿定增！距离54亿配股仅隔半年( 二 )


据证券业协会公布的2020年上半年净资本排名显示 ， 天风证券仅以122.64亿排名行业第41 。 该分析师表示 ， 今年以来包括天风证券在内的多家券商密集"补血"符合市场规律 ， 天风证券作为一家中型证券公司 ， 只有加快补充资本实力 ， 把握当下券业发展的新机遇 ， 才有可能在未来行业竞争格局中占有一席之地 。
加快与恒泰资源整合 ， 天风目标在行业第一方阵
随着金控监管新规下 ， 券业合并已成为趋势 。 天风证券也重来不掩饰要进入行业第一方阵的梦想 。
早在今年4月 ， 天风证券公告称 ， 已累计受让26.49%恒泰股权 ， 成为恒泰证券第一大股东 。 并向恒泰证券派驻了2名董事、1名监事及包括联席总裁、财务总监、董秘等多位高管 。 当时 ， 有业内人士表示 ， 双方业务对接已全面启动 ， 一体化运行进入实操阶段 。
有券商行业人士表示 ， 此前证监会鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组 ， 天风证券收购恒泰证券 ， 符合目前监管支持并购整合的政策导向 。
前述券商非银分析师对财联社采访人员表示 ， 恒泰证券规模体量适中、盈利状况良好、风险资产少 ， 在牌照、业务、管理、人员能够与天风证券形成协同与互补 。 今年上半年 ， 天风证券在仅完成恒泰证券26.49%股权收购的情况下 ， 总资产已经达到740.83亿元 ， 归母净资产177.27亿元 ， 较上年同期上涨23.64%和46.23% ， 今年1-7月 ， 母公司营业收入和净利润分别为22.52亿元和5.48亿元 ， 其中净利润是2019全年的近1.8倍 。
另有券商行业人士分析称 ， 一方面 ， 天风证券优势在于机构服务能力较强 ， 研究、资管、投行、并购等业务主要指标均已进入行业前20 ， 而恒泰在零售业务上较为强势 ， 还握有公募基金和托管牌照 。 两者从业务上看 ， 有望产生1+1大于2的效果；另一方面天风今年以来在香港业务亮眼 ， 而恒泰是港股上市券商 ， 两者能否产生化学反应值得期待 。
"一旦天风与恒泰完成并表 ， 以2020年半年报数据测算 ， 天风恒泰总资产和净资产将分别增至逾千亿元和近265亿元 ， 静态排名进入行业前20 。 "该人士称 。
各路资金积极参与券商定增
财联社此前报道 ， 在监管部门积极推动打造航母级头部券商 ， 推动证券业做大做强背景下 ， 今年以来已有包括海通、国信、中原等多家券商陆续通过定增充实资本 ， 并获得各路资本的看好 。
7月31日 ， 中原证券发布定增完成36.45亿元 。 财联社采访人员梳理发现 ， 此次参与中原证券36.45亿元定增的投资者阵容堪称豪华 ， 既有高毅资产等知名私募机构 ， 又有中信证券、国泰君安、中金公司和中信建投等头部券商 ， 还有阳光资产、中意资产、财通基金等保险资管公司及基金管理公司 ， 此外 ， 中原证券现有股东平煤神马集团、江苏苏豪控股集团 ， 地方国资平台河南铁投、河北国控和湾区产融投资等 ， 也均名列其中 。
具体来看 ， 此次中原证券36.45亿元定增中 ， 高毅资产一家就出资5.5亿元认购1.17亿股、占募资总额的15.1% ， 为本次定增第一大投资者 。 此外中信证券、国泰君安、中金公司和中信建投以及国信证券等五家头部券商合计出资金额11.95亿元 ， 占此次定增募资总额的32.8% 。
海通证券8月6日公布定增情况 ， 其中 ， 国际知名投行机构UBS AG则斥资14.9亿获配116,406,250股 ， 是海通证券此次200亿定增中第一大投资者 ， 另一大国际知名投行机构JPMorgan Chase Bank则斥资3.55亿获配27,734,375股 。 国际知名投行的参与 ， 成为海通证券定增的一大亮点 。
8月12日 ， 国信证券发布非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告 。 公告显示 ， 国信证券已成功增发14.12亿股 ， 发行价格为10.62元/股 ， 募集资金总额约150亿元 。 此次国信证券150亿元定增共有十家机构入围 。
其中最大单一机构认购者为国信证券第一大股东深投控 ， 以50亿认购国信证券473,587,570股 。 据此前国信证券一季报 ， 深投控持有国信证券27.5亿股 ， 占国信证券总股本比例33.53% 。


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