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电鳗快报| 128 亿元募资能否顺利实施？，天风证券定增预案披露后市场用脚投票( 二 )


第二大募投方向为发展投资与交易业务规模 ， 拟使用募集资金不超过38亿元 。 根据中国证券业协会发布的证券公司经营数据 ， 自营收入已经连续两年超过经纪业务 ， 成为证券公司第一大收入来源 。
天风证券表示 ， 与头部证券公司相比 ， 公司的自营投资规模占比偏小 ， 存在较大的提升空间 。 公司投资与交易业务的战略定位是积极把握市场机会 ， 做好风险管理 ， 合理运用多样化的投资策略 ， 为公司提供相对稳定的收益贡献 。 其中 ， 在权益类投资方面 ， 公司坚持以追求低风险绝对收益为目标 ， 灵活使用各种金融工具和衍生品 ， 保障投资资金安全和收益稳定;在固定收益类投资方面 ， 公司将巩固与优化现有投资业务 ， 继续坚持投研一体 ， 打造多资产、多策略的交易框架 ， 积极探索和丰富基于宏观基本面的大类对冲策略 ， 以增厚整体的投资收益 。
特色子公司业务发展将更加有助于天风证券在行业中保持"特色" 。 本次募资中增加子公司投入拟用于募集资金不超过13亿元 ， 具体为加大对子公司天风天睿、天风期货、天风创新、天风国际证券集团有限公司、天风(上海)证券资产管理有限公司的投入 。 其中 ， 天风创新主要以自有资金从事股权投资、创新金融产品投资等另类投资业务 ， 天风天睿主要通过设立私募股权投资基金开展私募基金管理业务 。
天风证券表示 ， 子公司可以拓展业务规模 ， 抓住市场机遇 ， 以带来更良好、更稳健的业绩回报 。 同时 ， 拓展私募股权基金管理业务、期货业务、另类投资业务、资产管理业务以及国际业务也有利于充分发挥证券公司特色优势 。
本次募集资金规模中不超过26亿元用于偿还债务 。 截至2020年6月30日 ， 天风证券合并资产负债率为69.15% ， 扣除代理买卖证券款后的资产负债率为63.75%;母公司有息负债总额为368.62亿元 ， 有息负债占总资产的比率为59.23% 。 按本次募集资金上限128亿元计算 ， 本次发行完成后 ， 公司合并报表资产负债率预计为52.99%(不考虑其他资产、负债变化) 。 公司财务状况更为稳健 ， 资本结构更为合理 ， 不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况 ， 亦不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 。
不过 ， 天风证券的分红不算慷慨 ， 2017年没有分红 ， 2018年和2019年每10股的含税派息为0.07元和0.06元 。
电鳗快报| 128 亿元募资能否顺利实施？，天风证券定增预案披露后市场用脚投票
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根据未经审计财务数据 ， 公司2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为人民币40,498.85万元 ， 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润40,789.19万元 。


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