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巨头|旅游业艰难，弯道超车，扛住竞争，这就叫“挺住意味着一切”！( 二 )


而按照世卫组织预警 ， 海外新冠传播依然凶猛 ， 病故者还可能翻倍 ， Booking、Expedia今年三四季度营收难有起色 ， 将继续处于下行通道 。
而国内旅游出行基本恢复常态 ， 携程未来两季度的负增长将加速收敛 ， 随着国庆长假等消费增长 ， 其CFO王肖璠预计三季度运营利润为12-13亿 ， 携程步入上行通道无虞 。

巨头|旅游业艰难，弯道超车，扛住竞争，这就叫“挺住意味着一切”！
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今年以来 ， 股价上 ， Booking大跌18.5% ， Expedia大跌14.8% ， 而携程仅跌6.7% ， 已经证明了市场的选择 。 携程弯道超车Booking、Expedia ， 可能性越来越大 。
用一位投资人的话说：这是一个比赛觉醒速度的游戏 。 危机危机 ， 危中有机 ， 它是一场覆盖式的强制性淘汰 ， 但很可能成为高手再次大爆发的起点 。
挡住门口的野蛮人 的确 ， 互联网从不缺明星 ， 但少有寿星 。 家家都想品牌不倒 ， 快活到老 ， 但就像腾讯马化腾说的：有些巨头倒下的时候 ， 身体还是温的 。 只有不断地识变、应变、改变的玩家 ， 才能事业不止 ， 传奇不息 。
比如 ， 美团信奉无边界战争 ， 以高频外卖带动低频业务 ， 成为很多行业“门口的野蛮人” 。 做影票、打车、社区团购都是这个逻辑 。
2014年 ， 美团建立酒旅事业部 ， 入侵OTA市场 ， 抢占低端酒店份额 ， 一开始的确侵略如火 。
2018年 ， 美团号称间夜量超过携程系（包括去哪儿、同程艺龙） ， 携程并没有坐以待毙 ， 一方面 ， 同程艺龙借微信加速布局三线以下地区 ， 另一方面 ， 自身依托3000+酒店供应商 ， 机酒联动等供应链优势 ， 继续严守中高端市场 。
虽然大家爱看新手逆袭、英雄迟暮的故事 ， 但企业竞争的优劣 ， 绝不是单维度数据决定的 ， 只谈间夜量 ， 不谈交易额等 ， 不是真的坏 ， 就是真的傻 。
就像电商里拼多多年活跃买家是6.83亿 ， 远超京东的4亿 ， 但京东的年交易额是2万亿元 ， 拼多多是1.15万亿元 ， ARPU（单个活跃用户平均交易额）上 ， 京东的5760元也远超拼多多的1857元 ， 可见 ， 京东的位置依然稳固 ， 拼多多远未成功逆袭 。
挖掘这样多元的数据对比 ， 才能全面准确地判断携程、美团的市场地位 ， 不被猪油蒙了心 ， 不让脑子勾了芡 。
按照国盛证券测算 ， 2019年美团酒店预订间夜量同比增38.2% ， 增速继续下降 。 其平均房价约为200元 ， 高星占比仅13%；全年交易额786亿元 。 酒店预订变现率在7.7%左右 ， 对应收入为60.5亿元 。

巨头|旅游业艰难，弯道超车，扛住竞争，这就叫“挺住意味着一切”！
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另一边 ， 公开数据显示 ， 携程酒店交易额在2019年4月和8月分别是130亿元、180亿元 ， 有酒店业专家估算 ， 其月均交易额是140-150亿元 ， 2019年交易额为1680-1800亿元 ， 这也与数据调研公司艾瑞给出的1722亿元相近 。 它对应营收135亿元 ， 变现率为7.5-8% ， 与美团接近 。
如此对比下来：1、年交易额 ， 携程是美团2.14倍以上；2、年营收 ， 携程是是美团的2.23倍；3、2020年行业艰难 ， 双方变现率不会突变 ， 只会继续咬紧 ， 这样 ， 中高端酒店的高溢价 ， 足以支撑携程上述两项优势不变 。
更重要的是 ， 今年3月开始 ， 携程联合创始人、董事长梁建章亲自下场 ， 发起“BOSS直播” ， 开启高星酒店预售 ， 将个人IP与之深度绑定 。
截至9月16日 ， 27场携程“BOSS直播”累计交易额达14亿元 ， 高星酒店预售额超过12.6亿元 ， 相关预售产品均价超1200元 ， 既保护高星酒店的品牌调性 ， 也加速其回血 。
美团虽然也做直播 ， 但开播时间比携程晚了4个月 ， 而7月开始的高星酒店“超级团购” ， 看上去“6折起”简单粗暴有噱头 ， 但一顿操作猛如虎 ， 相关间夜量才同比增长3% ， 远低于携程的两位数增长 。


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