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大牛证券|年内举牌增至20次！，险资A股投资达2.08万亿

北京联盟_本文原题为：险资A股投资达2.08万亿年内举牌增至20次！
今年以来 ， 保险资金举牌A、H股上市公司股票已达20次 ， 创近年举牌次数新高 。 而2019年、2018年、2017年举牌次数分别为8次、10次、7次 。
截至2020年6月末 ， 保险资金投资A股股票总体规模2.08万亿元 ， 约占A股流通市值的4% ， 是股票市场最大的机构投资者之一 。
大牛证券|年内举牌增至20次！，险资A股投资达2.08万亿
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险资四季度A股如何择机配置
今年以来 ， 中国人寿集团及寿险公司、中国太保集团及寿险公司、泰康人寿及养老公司、平安人寿、太平人寿、华泰资产、中信保诚人寿、百年人寿等都相继举牌上市公司股票 。
9月9日 ， 阳光城第二大股东上海嘉闻与泰康人寿、泰康养老签订《股份转让协议》 ， 上海嘉闻拟通过协议转让方式转让上市公司13.53%股份(计5.54亿股) ， 其中泰康人寿受让8.53%股份、泰康养老受让5.00%股份 。
9月21日 ， 中国人寿寿险公司通过港股二级市场买入工商银行H股股份 ， 增持资金来源为保险责任准备金 。 交易完成后 ， 该公司持有工商银行H股股份约43.59亿股 ， 持股比例由4.9989%上升至5.0219% 。
9月23日 ， 中国平安耗资3亿港元增持1080万股汇丰控股股份 ， 持股比例增至8% ， 再度成为汇丰控股第一大股东 。
不难发现 ， 金融地产股颇受保险资金青睐 。 在利率下行周期中 ， 金融、房地股低估值、高股息等特色对于保险等长期资金的吸引力进一步提升 。 2019年末以来 ， 保险公司、社保基金、养老保险基金等长期资金持续新进或增持金融、地产股 。
某保险资管负责人表示 ， 整体而言 ， 低PB、高ROE、高股息率、高分红率的上市公司股票 ， 具有更高被保险资金举牌的可能性 。
【大牛证券|年内举牌增至20次！，险资A股投资达2.08万亿】谈及对四季度权益类资产的投资策略 ， 一些保险资管人士认为 ， 将会根据市场实际情况择机增加A股配置 ， 保持合理的配置水平 。
银保监会发布的《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》指出 ， 设置差异化的权益类资产投资监管比例 。 根据保险公司偿付能力充足率、资产负债管理能力及风险状况等指标 ， 明确八档权益类资产监管比例 ， 最高可占到上季末总资产的45% 。
大幅波动期 ， 险资保持净买入状态
长期以来 ， 保险资金都是重要的机构投资者 。 日前 ， 银保监会保险资金运用监管部主任袁序成在撰文时指出 ， 银保监会积极鼓励保险资金充分发挥自身优势 ， 加大财务性和战略性投资优质上市公司力度 ， 支持保险资金通过新股配售、战略增发、场内交易、资管产品等方式投资资本市场 。 特别是近年资本市场大幅波动期间 ， 保险资金一直保持净买入状态 ， 有力维护了资本市场稳定 。
2020年8月末 ， 保险行业资金运用余额总计20.52万亿元 ， 为总资产的91.88% 。 资金运用余额较年初增长10.67% ， 其中银行存款2.68万亿元 ， 较年初增长6.31%；债券7.33万亿元 ， 较年初增长14.53%；股票和证券投资基金2.76万亿元 ， 较年初增长13.38%；其他类投资7.74万亿元 ， 较年初增长8.07% 。
保险资金通过权益类投资也增厚了收益 。 2019年 ， 我国保险业原保费收入达到4.26万亿元 ， 同比增长12.17% ， 较2018年同期增长近9个百分点 。
与之相应 ， 截至2019年末 ， 保险资金实现投资收益8824.13亿元 ， 年化综合投资收益率约6.85% ， 其中权益类投资实现投资收益2790.13亿元 ， 年化投资收益率13.16% ， 成为保险资金提高投资收益的重要渠道 ， 助力保险机构较好地平衡了安全性、收益性和流动性 。
中国人寿资产管理中心负责人张涤表示 ， 今年上半年 ， 公司围绕战略配置的中枢和上下限 ， 进行灵活操作 ， 内部进行了结构调整和优化 ， 权益投资取得了比较良好的业绩 。


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