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特朗普|多个突发利好，特朗普又搞事了！( 四 )


点评：特朗普拒绝万亿财政刺激方案 ， 当天美股大跌 。 随后紧急出来安抚 ， 说愿意签署250亿美元新援助 ， 美股又大涨！道指重返28000点 ， 这样看起来 ， 在大选投票前 ， 美股有可能再创新高！
现在美股的好坏 ， 靠的并不是业绩 ， 而是情绪在支撑 ， 简单说就是特朗普“一张嘴” 。 对2.4万亿美元刺激方案 ， 大选前美国两党之间达成一致 ， 可能性非常小 ， 因为谁也不愿意妥协 ， 失去摇摆民众手中的选票 ， 白宫内部分歧严重 。
不过 ， 随着特朗普突发疫情 ， 以及快速的出院 ， 虽然这更像是“戏精” ， 但他的支持率大幅提升 ， 这对美股是利好 。 现在川普准备推出分批次的财政刺激计划 ， 首先救助的是航空业 。 还准备向纳税人发放1200美元纾困支票 ， 这些钱又可以入市了！
9、印空军参谋长：虽然不到时候 但印军已做好空袭中国准备
《今日印度》网站10月5日报道 ， 印度空军参谋长说 ， 印度空军已经做好了空袭中国的准备 ， 但（事态）还未达到这个地步！巴达乌里亚还表示 ， 在与中国和巴基斯坦的紧张局势不断升级的情况下 ， 印度空军已经做好进行两线作战的准备 。
点评：这个消息很多人当笑话听的 ， 对军工刺激也有限 。 整个假期军工有一定的发酵 ， 主要集中在无人机 ， 板块是不是利好出尽？也不一定 。 只要局势紧张 ， 只要东南问题还在 ， 阿三还在制造摩擦 ， 特朗普的侦察机还在越界 ， 市场就有炒作的预期 。
军工资金介入很深 ， 产出新余国科、江龙船艇、晨曦航空等多只大牛股 ， “银十”行情 ， 军工还是不会缺席 ， 可以适当考虑去配置 。
此外 ， 美日澳印四方在会谈讨论印太战略 ， 称将推进所谓“自开放的印度洋、太平洋”构想 。 这也在警示我们 ， 在全球局势中 ， 打架离我们也并不遥远！
10、国庆长假国内旅游消费强劲反弹 旅游收入4500亿
国庆黄金周持续火爆 ， 前7天全国共接待国内游客6.18亿人次 ， 实现旅游收入超过4500亿；携程门票预订量全面超过去年同期 ， 同比增长达到100%！据中国国家铁路集团有限公司消息 ， 全国铁路连续七天发送旅客超千万 。
点评：这个国庆中秋双节 ， 可以说是报复性旅游 ， 报复性消费了 ， 大家都憋太久 。 因为出不去国外 ， 所以大西部受欢迎 ， 朋友圈好多打卡新疆的；海南多个离岛免税店也异常火爆 ， 五天就成交5个亿 ， 大家“买买买”热情高涨啊！
基于国内庞大的人口基数 ， 内需还是很惊人的 ， 酒店、餐饮、航班 ， 影视等 ， 节后这些板块应该会有表现！叠加\"双十一\"的临近 ， 快递与物流、新零售等也可能爆发 。
最受关注的是免税概念 ， 除了叠加海南免税店的火爆 ， 阿里入股全球免税巨头Dufry， 要组建中国合资公司 ， 这个消息也是巨大的刺激！
假期侃市：
这个假期注定不平静 ， 外围市场风云变幻 ， 某人染上新冠病毒炸了锅 ， 但三天神奇的出院 ， 全球又把丧失当喜事办 。 美两党对于经济刺激方案飘忽不定 ， 美股也上蹿下跳的！
整体上看 ， 假期市场暖意浓浓 ， 全球市场普涨 ， 中国资产表现强劲 ， 港股、A50都大涨 ， 离岸人民币涨近500点 ， 这对A股也是偏积极的 。
持股过节的 ， 明天理应得到奖励了 ， 大A没地方甩锅 ， 明天必然要高开了 。 这八天外围股市涨的较好的是 ， 新能源汽车 ， 光伏 ， 风能 ， 氢能 ， 还有科技股、互联网、医药等“渣男”板块！
此外 ， 消息面驱动板块有 ， 国产特斯拉降价 ， 利好相关产业链；军工消息小幅发酵 ， 利好无人机等；iPhone12将10月14日发布 ， 利好苹果产业链 。 特朗普宣布美国加快稀土生产 ， 利空稀土板块；燕京啤酒董事长被抓 ， 利空啤酒股 。
陆金所拟在美股上市 ， 中国平安持有40%股份 ， 属于利好消息 。
而旅游出行和票房等快速恢复 ， 利好相关的板块 。 而且这再次预示 ， 今年中国很可能是全球唯一实现正增长的国家 ， 只有我们完全控制了疫情！


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