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行业|光伏玻璃价创历史新高 行业景气度向好A股光伏概念掀涨停潮( 二 )


国庆假期海外光伏龙头标的全线大涨 ， 主要原因在于近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度 ， 提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性 ， 打开了未来十年的黄金发展周期 ， 此外近期国内外频出的光伏利好消息 ， 以及玻璃连续涨价印证了行业高景气度 ， 进一步增强需求端和龙头业绩的确定性 。 光伏玻璃行业龙头公司未来或将持续受益于双玻渗透率提升+龙头格局优化 ， 强烈推荐短期龙头业绩高增长低估值的隆基股份、通威股份、阳光电源等 。
另外 ， 上半年出现跌价的光伏产业链 ， 进入下半年 ， 涨价成为主旋律 ， 硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象 ， 特别是光伏玻璃已然接棒硅料 ， 成为新的涨价热点 。 针对光伏玻璃的情况 ， 目前原片供应持续偏紧 ， 光伏玻璃厂家订单跟进充足 ， 预计四季度市场持续偏强运行状态 。 2021年 ， 部分新产线陆续投入使用 ， 可适当缓解供需矛盾 ， 而‘十四五’规划中 ， 光伏新增装机容量或超预期 ， 因此合理预测明年供需矛盾仍存 。
A股光伏板块表现不俗
受行业景气度提升的刺激 ， A股光伏板块年内表现不俗 。 据统计 ， 光伏概念股今年以来平均涨幅已达到54.18% ， 远超同期沪指 。 10只概念股累计涨幅翻倍 ， 分别为锦浪科技、晶澳科技、隆基股份、捷佳伟创、康跃科技等 ， 光伏概念两大千亿市值龙头隆基股份、通威股份年内涨幅分别达到203.99%、105.39% 。
市场表现方面 ， 国庆假期海外光伏龙头股价全线大涨 ， 涨幅最高的福莱特玻璃（06865-HK）期间涨幅达到48% ， 保利协鑫能源(03800-HK)大涨40% ， 信义光能（00968-HK）上涨超23% ， 涨幅最小的阿特斯涨幅也达到20% 。 而就在10月8日 ， 港股的光伏板块尤其是光伏玻璃呈现疯狂上涨 ， 截至昨天收盘 ， 阳光能源（00757-HK）大涨43.31% ， 信义光能、福莱特玻璃两大龙头均涨超14% ， 双双创出历史新高 。
在经过近一周的休市后 ， 10月9日 ， A股节后首个交易日 ， 北向资金上午净流入136.57亿元 ， 其中沪股通净流入45.06亿元 ， 深股通净流入91.52亿元 。 节日期间活跃的北向资金转战A股 ， 引爆光伏股全线高开且掀涨停潮 。 截止今日午间收盘 ， 青岛中程（300208-CN）、上能电气（300827-CN）、珈伟新能（300317-CN）涨20%涨停 ， 通威股份（600438-CN）、晶澳科技（002459-CN）、亿晶光电（600537-CN）、晶科科技（601778-CN）、拓日新能（002218-CN）、协鑫集成（002506-CN）、通威股份（600438-CN）、亚玛顿（002623-CN）、南玻A（000012-CN）等逾20股涨停 ， 阳光电源（300274-CN）涨逾16% ， 固德威（688390-CN）、锦浪科技（300763-CN）等涨幅超14% ， 千亿市值龙头隆基股份（601012-CN）盘中亦涨逾9%触及涨停 。
不过 ， 今日港股光伏板块早盘集体回吐日前涨幅 ， 截止午间 ， 福莱特玻璃（06865-HK）跌11.15%报25.1港元 ， 信义光能（00968-HK）跌9.74%报13.72港元 ， 阳光能源（00757-HK）跌6.67%报0.21港元 ， 保利协鑫能源(03800-HK)跌4.4%报0.435港元 。
作者：毛莉
编辑：彭尚京


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