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时代周报|中芯国际遭“断粮”背后：芯片产业链加速国产化( 二 )


美国半导体市场受冲击
中芯国际是晶圆代工厂 ， 处于产业链的中游 。
多位业内人士表示 ， 其需要上游设备和原材料支持 ， 否则无法生产 。
“像国内的中芯国际、华宏半导体、华润微电子 ， 做比较先进的芯片 ， 大部分设备都是美国或者日本的机台 ， 比如美国的Lam Research等 。 ”10月10日 ， 曾在国内大型晶圆厂 ， 如今在知名半导体材料公司工作的林奇（化名）对时代周报采访人员表示 。
多位业内人士表示 ， 如果美国对设备和原材料出口限制一旦加剧 ， 中芯国际自身设备供应可能会受影响 。
9月8日 ， 国融证券发布研报表示 ， 一旦美国对中芯国际采取进一步严厉措施 ， 最极端的情况就是上游供应商、下游产业链完全被美方管制 ， 需要得到许可才能正常供货 ， 其先进设备、材料等的采购可能面临很大压力 。
不过 ， 相关的限制同样会使得美国芯片行业难以独善其身 。
中芯国际上游包括半导体设备、材料供应商 ， 中游包括晶圆代工、半导体制造厂商 ， 下游包括IC封测及各类IC设计公司 。
多位业内人士与专家向时代周报采访人员表示 ， 如果美国对中芯国际采取更为严格的出口管控措施 ， 短期内不仅对中芯国际本身 ， 对半导体产业链上下游都会造成冲击 。
9月19日 ， 据国内媒体消息 ， 国际半导体产业协会向美国政府发出警告 ， 强调中芯国际对美国芯片产业链的重要性 ， 提醒若“失去”中芯国际 ， 将导致美国半导体产业每年蒙受50亿美元的损失 。
王金桃表示 ， 中国半导体市场在全球半导体市场占很大份额 ， 包括进口设备和原材料 ， 每年花费金额非常大 ， 如果美国半导体公司丢掉了中国这么大的市场 ， 也较为不利 。
王金桃直言 ， 短期来看 ， 美国这一系列限制的做法扰乱了全球半导体产业链 。
国产替代加速进行
对于中芯国际而言 ， 其主要原材料及设备供应商多数为境外的公司 ， 分别来自于日本、韩国、荷兰、美国等国家 。
林奇直言 ， 晶圆厂生产线上的设备想要顺利运转 ， 目前离不来设备厂商的支持 。
“已经买了的设备 ， 大部分是两年的售后服务 ， 国外厂商两年之内提供免费服务 ， 两年之后 ， 再做调试就需要支付费用 。 如果设备在硬件方面出现问题 ， 有些国产化的硬件可以做替换 。 ”林奇坦言 ， 目前的难度在于软件方面 。
“设备厂商软件部分的核心编程资料是保密的 。 如果出现软件卡顿 ， 需要设备厂商工程师优化程序和软件参数等方面 ， 这方面的技术我们还未掌握 。 ”林奇表示 ， 国内厂商生产的设备和国外的差距主要体现在软件 。
此外 ， 据媒体消息 ， 中芯国际正在进行相关储备 ， 向美、欧、日本上游供应商采购的规模 ， 已超越2020年全年需求 ， 采购项目包含蚀刻、微影与晶圆清洗机等制程设备、测试机台 ， 而用于维持设备运作的相关耗材采购量 ， 也都超过一年所需 。
据林奇透露 ， 近期中芯国际也在向一些厂家要求提供光刻胶去除剂等原材料 。
事实上 ， 半导体产业链国产化替代正加速进行 。
“除了设备上的光刻机和个别原材料的情况 ， 其他设备和原材料国产化替代进展都还不错 ， 要满足中芯国际的N+1制程还是有希望的 。 ”王金桃表示 。
相关研报提到 ， 中芯国际目前的产业链涉及一些A股上市公司 ， 比如 ， 北方华创（002371.SZ）、中微公司（688012.SH）研发生产刻蚀机；上游半导体材料中的抛光材料有安集科技（688019.SH）和鼎龙股份（300054.SZ）；下游封测由长电科技（600584.SH）、通富微电（002156.SZ）等公司设计 。
“美国的限制短期内会对中芯国际和相关产业链产生影响 ， 但中长期来看 ， 不会改变国内芯片发展的趋势 。 ”林奇表示 。
中航证券此前发布研报认为 ， 长期来看 ， 摆脱对国外产品的依赖符合我国产业链转型的发展需求 ， 相关的限制反向促进我国国产替代的不断发展 。


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