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观点地产新媒体|领地二度递交招股书，恒大拟发行21亿元公司债

观点地产新媒体|领地二度递交招股书，恒大拟发行21亿元公司债
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恒大拟发行21亿元公司债用于偿还到期或回售公司债券本金
10月12日 ， 恒大地产集团有限公司发布公告称 ， 公司拟发行2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 。
观点地产新媒体查阅获悉 ， 本期公司债券发行规模不超过21亿元（含21亿元） ， 为5年期 ， 附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ， 票面金额为100元 ， 按面值平价发行 。
此外 ， 本期债券主承销商以及债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司 。 债券发行首日为2020年10月14日 ， 起息日为2020年10月19日 ， 兑付日期为2025年10月19日 。
恒大方面表示 ， 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券本金 。
领地二度递交招股书前五月录得净利1.66亿元
10月12日早间 ， 领地控股集团有限公司二度在港交所提交招股书文件 。
据观点地产新媒体获悉 ， 更新后的招股书显示 ， 截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度 ， 该公司的收益分别为人民币53.39亿元、45.14亿元、75.68亿元 ， 而截至2019年及2020年5月31日止五个月 ， 该公司的收益分别为10.78亿元及30.28亿元 。
截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度与截至2020年5月31日止五个月 ， 领地控股录得利润净额分别为人民币6.49亿元、人民币5.18亿元、人民币6.72亿元及人民币1.66亿元 。
截至2019年5月31日止五个月 ， 该公司录得亏损净额人民币9.3百万元 ， 主要是由于交付时间表导致我们于该期间录得的收益不足以支付成本及开支 。 由于物业开发业务的性质 ， 物业开始开发与收入确认之间通常需要较长时间 。
此外 ， 招股书透露 ， 截至2020年7月31日 ， 领地控股持有104个处于不同开发阶段的房地产项目 ， 其中86个为直营公司 ， 18个为联营公司 。 期末 ， 该公司录得应占的总土地储备为1615.2万平方米 ， 包括应占的未售可销售建筑面积以及已售但未交付建筑面积57.08万平方米、应占的开发中物业总规划建筑面积856.25万平方米及我们应占的持作未来开发物业估计总建筑面积701.89万平方米 。
资金方面 ， 2017年、2018年及2019年12月31日与2020年5月31日 ， 领地控股的现金及现金等价物加银行及其他金融机构所提供未动用信贷融资总额分别人民币9.0亿元、人民币12亿元、人民币27.76亿元及人民币54.83亿元 。 而截至2020年5月31日 ， 该公司的银行及其他借款为人民币151.76亿元 ， 尚未偿还的借贷为人民币151.76亿元 。
当代置业旗下第一服务拟发售2.5亿股每股最高2.46港元
10月12日 ， 当代置业旗下第一服务控股有限公司发布公告表示 ， 拟全球发售2.5亿股股份 ， 预计每股发售价在1.86港元-2.46港元 ， 股份代号2107 。
公告显示 ， 第一服务在香港发售股份数目为0.25亿股股份 ， 国际发售股份数目为2.25亿股股份 ， 香港公开发售占10% ， 国际发售占90% ， 另有15%超额配股权 。 可视超额配股权行使进行调整 。
此外 ， 第一服务预计10月15日最终确定发行价格 ， 预期股份将于2020年10月22日上午九时正(香港时间)在联交所主板开始买卖 。
据观点地产新媒体了解 ， 第一服务的业务组合分为三条主线 ， 分别是物业管理服务、绿色人居解决方案以及其他增值服务 。 招股书显示 ， 2017年、2018年及2019年 ， 第一服务的收入分别为3.79亿元、4.95亿元及6.24亿元 ， 复合年增长率为28.4% 。
2017年、2018年及2019年 ， 当代置业集团所开发物业的在管建筑面积分别为630万平方米、750万平方米及940万平方米 ， 分别占第一服务物业管理服务收益总额的95.2%、85.8%及79.4% 。
第一服务表示 ， 全球发售所得款项净额约50%将用于寻求战略或投资物业管理公司；约20%将用于投资能源运维项目及取得能源运维权；约5%将用于研发绿色科技；约10%将用于提升公司的信息技术系统及发展智能小区；约5%将用于吸引及培养人才及约10%用于一般业务营运及用作营运资金 。
融信中国回购1900万美元2024年到期票据
10月12日下午 ， 融信中国控股有限公司披露公告称 ， 公司根据本公司、子公司担保人与作为信托人的花旗国际有限公司于2020年8月5日签署的债券契约而发行的由子公司担保人无条件担保的于2024年到期的6.75%优先票据 。
于公告日 ， 融信中国已于公开市场回购本金额为1900万美元的票据 ， 占票据未偿付本金总额的9.5% 。 融信中国将根据票据的条款及债券契约注销已回购的票据 。
观点地产新媒体了解到 ， 作为发行人融信（福建）投资集团有限公司有一笔债券于9月16日获得上交所受理 。 该债券名称为“融信（福建）投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券” ， 品种为小公募 ， 拟发行金额88.8亿元 ， 承销商/管理人为西南证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司 。
同时 ， 该等债券拟采用分期发行 ， 期限为不超过5年（含5年） ， 可以为单一品种或数个不同的品种 。 本次债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将由发行人和主承销商根据市场情况确定 。


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