达能和养乐多终于"分手"了，有何内情？( 二 )
“我们认为 ， 中国市场的销售将在8月和9月的旺季逐渐恢复 。 ”该公司高层乐观地预计 ， 中国市场今年销售将超越上一年 。“中国政府对（摄入）乳制品的提倡将使人们更多地关注乳酸菌饮料市场 。 我们相信 ， 通过全面把控冷藏产品质量和推广益生菌价值 ， 我们可以增加客户数量 。 ”养乐多高层讲道 。据该公司高层在会上透露 ， 在中国市场 ， 养乐多正努力通过开设新基地和增加养乐多妈妈人数来扩大销售基础 。小食代介绍过 ， 产能不足曾令养乐多在华增长受阻 。 为了解决这个问题 ， 养乐多今年宣布将在无锡投建第二工厂 ， 计划于2022-2023年完工投产 。 据无锡日报当时消息 ， 在新厂建成后 ， 养乐多无锡公司将成为养乐多在全球规模最大的活菌型乳酸菌乳饮品生产基地 。
此外 ， 现时凭借两款产品在中国乳酸菌市场“打天下”的养乐多还想扩大产品组合 。有分析师在上述会议问道：“您透露过正在考虑向中国引进‘高附加值养乐多’ ， 请问什么时候开始上市以及将引进什么产品？”对此 ， 养乐多高层表示：“引入时间和产品尚未确定 。 由于中国有很多富裕的消费者 ， 并且越来越追求健康 ， 因此我们正在考虑尽快引入 。 ”对达能来说 ， 现在清仓养乐多股权 ， 尽管从股价（如下图所示）看不算是年内的最高位 ， 但在疫情当前依然不失为好时机 。
上周 ， 路透社引述巴克莱的行业分析师表示 ， 出售将有助于达能专注于在欧洲和美国发展植物基业务 ， 例如Alpro和Silk品牌 ， 同时将有助于为资产负债表去杠杆 。 此外 ， 该分析师也表示 ， 达能应该像雀巢那样对其瓶装水业务进行战略复核 ， 因新冠疫情对这个本来已经表现欠佳的业务的销售带来了影响 。 对此 ， 达能不予置评 。翻查达能CEO范易谋此前的说法 ， 达能将蛋白质（protein）、植物基（plant-based）和益生菌（probiotics）合称为“3P” ， 并视之为增长点 ， 四出排兵布阵 。为此 ， 这家食品巨头提出了一个颇为激进的目标——到2025年 ， 达能计划旗下植物基食品的销售额达到大约50亿欧元（约合人民币392亿元） ， 为2018年17亿欧元（约合人民币133亿）销售额的三倍 。
近500亿市场最后 ， 我们谈谈两个巨头都押宝的益生菌 。 在后疫情时期的健康饮食需求增长 ， 正吸引来更多的食品企业为此入局 。例如 ， 味全就在最近推出了两款升级版的乳酸菌饮品 ， 伊利旗下的乳酸菌饮品品牌畅意100%与每益添今年也分别签了当红小生吴磊和白敬亭为新代言人 。
值得留意的是 ， 资本市场也给乳酸菌企业投去了“橄榄枝” 。 今年8月 ， 有“乳酸菌第一股”之称的均瑶健康成功上市 。 不过 ， 与养乐多、味全不同 ， 这家公司的产品以常温乳酸菌为主 ， 拥有“味动力”、“奇梦星”等品牌 。小食代翻查的均瑶健康的上市预披露文件显示 ， 中国乳酸菌饮品可被分为低温乳酸菌和常温乳酸菌 ， 现时前者仍占据主要市场地位 。据上述文件引用的欧睿国际数据显示 ， 2019年中国大陆乳酸菌行业市场规模达364.8亿元 。 其中 ， 低温乳酸菌规模为216亿 ， 常温乳酸菌则为148.8亿元 。不过 ， 由于不受冷链运输限制、便于贮藏等因素 ， 常温乳酸菌过去几年的增速也高于低温乳酸菌 。 根据欧睿国际数据 ， 在2015~2019年间 ， 国内低温乳酸菌的复合增长率为7.6% ， 常温乳酸菌的复合增长率为17.8% 。
但上述文件指 ， 未来5年内 ， 随着宏观经济增长趋缓、常温乳酸菌饮品市场逐步饱和 ， 常温乳酸菌饮品市场增速将有所放缓 。欧睿国际则预计 ， 未来中国大陆乳酸菌市场将持续稳定发展 ， 有望在2024年达到492.4亿的规模 。
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