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资金|人算不如天算——道达投资手记


资金|人算不如天算——道达投资手记
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图片来源：摄图网
来源：道达号（微信号：daoda1997）
昨天 ， 信心满满 ， 觉得行情还会向上走 ， 因为北上资金连续大规模流入 ， 达哥非常看好 ， 还专门在文末说了一句“没那么怂吧”！
谁知道 ， 今天的市场就疲软了 ， 各类指数都只是勉强收了红盘 ， 而且成交量明显萎缩 。 难道主力资金那么快就怂了？
北上资金
实际上 ， 并不是主力资金怂了 ， 而是缺少了“主心骨” ， 就像无头苍蝇一样 。 而目前 ， 市场的“主心骨” ， 基本上可以明确 ， 就是北上资金 。 9月18日之后 ， 北上资金连续8个交易日净流出 ， 大盘也几乎天天下跌 ， 跌得心烦 。
而国庆假期一过 ， 10月8日和昨天 ， 北上资金重新杀回来 ， 而且都是大规模净买入 ， 金额都超过100亿元 ， 大盘自然气势如虹 ， 连续两天跳空大幅上涨 。 昨晚 ， 达哥原本以为 ， 北上资金如此操作 ， 自然不会那么快就撤离 。 谁知道 ， 今天苦苦等待 ， 却不见北上资金的踪影 。 原来 ， 香港遇到台风了 ， 港股休市 ， 通道关闭 ， 北上资金也就“放假”了 。
北上资金“放假”了 ， 今天的效果是什么？
过去三个交易日 ， 北上资金净买入最多的几个领域 ， 分别是白酒、券商、汽车、电子元件和银行等 。
而今天 ， 白酒股表现还算不错 ， 洋河股份大涨近9% ， 酒鬼酒、顺鑫农业等涨幅也比较大 。 不过 ， 贵州茅台下跌 ， 五粮液、泸州老窖勉强收红 。
券商板块彻底熄火 ， 浙商证券、国联证券、第一创业等都有较大跌幅 。 券商股调整 ， 可能与国联证券、国金证券合并告吹有关 。 不过 ， 国金证券倒是逆市上涨 。 原因也很简单 ， 公司承诺 ， 未来一个月内不再筹划重大重组 。 那么 ， 一个月之后呢？这种表态 ， 无疑让市场有所猜测和预期 。
汽车股是一大亮点 ， 并未受到北上资金“放假”的影响 ， 继续大幅上涨 。 福田汽车、长城汽车和长安汽车涨停 。 目前 ， 汽车确实是一个风口 ， 而真正的业绩增长点 ， 还是在新能源汽车上 。
苹果登场
北京时间14日凌晨 ， 苹果新手机即将发布 。 昨天晚上 ， 苹果股价大涨6.35% ， 提前开始庆祝了 。 不过 ， 今天A股市场 ， 几只苹果产业链的龙头 ， 立讯精密、蓝思科技、歌尔股份等 ， 在早盘冲高之后 ， 都出现了回落的走势 ， 似乎有点利好兑现“见光死”的味道 。
先说说对苹果新手机iPhone 12的个人看法 ， 达哥不是技术控 ， 所以新手机在参数层面、硬件层面的升级换代 ， 达哥没有什么发言权 ， 但iPhone 12对我的吸引力还是有两个方面 。
首先 ， 这一次iPhone终于支持5G了 ， 这是一个很重要的变化 ， 可能引发苹果手机用户的换机热潮 。 去年苹果推新手机 ， 销量一般 ， 很重要的原因就是不支持5G ， 延缓了很多用户的换机需求 ， 大家都在等着今年的iPhone 12 ， 现在终于如愿以偿了 。
其次 ， 新手机的售价具有吸引力 。 据媒体预测 ， 最顶配的iPhone 12 Pro Max 512GB ， 预计售价1399美元 ， 大概9499元人民币 。 而入门款iPhone 12 mini 64GB ， 预计售价649美元 ， 约4406元人民币 。 如果明天早上起来 ， 看到真的是这个价格 ， 确实有吸引力 。
再说苹果产业链上这几家公司今天的股价表现 ， 确实还是让人有点小失望 ， 而且短线都在历史高点 ， 让人有些高处不胜寒 。 不过 ， 对于这些跟着苹果公司一起发财的公司 ， 达哥觉得 ， 只要苹果公司自己的技术创新力度不减弱 ， 技术走在消费电子领域的最前沿 ， 那么这些A股还是可以长期关注的 。
或许有人会担心 ， 苹果会不会像诺基亚一样 ， 有朝一日会衰落？当然绝不是没有可能 ， 当年诺基亚几乎可以说是统治了手机行业 ， 后来还是说没就没了 。 不过 ， 苹果和诺基亚的不同是 ， 除了手机 ， 苹果还有平板 ， 还有耳机、笔记本电脑、APP STORE ， 这些实力都是世界一流 。 其他公司要想超越苹果 ， 至少5年内难度还是很大的 。


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