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新能源|9月份超九成混基亏损 农银汇理长盛重仓新能源领涨

中国经济网北京10月14日讯 （采访人员 康博） 9月份A股市场的震荡让权益类基金出现明显回调 。 数据显示 ， 在剔除净值异动基金外 ， 有92%的混合型基金都遭遇了净值下跌 ， 其中 ， 跌幅超10%的达22只（各份额分开计算 ， 下同） ， 跌幅在5%以上的共计816只 。 相比之下 ， 净值上涨的混基中仅有9只涨超5% ， 农银新能源主题（002190）以7.42%排名9月混基冠军 。
二季报显示 ， 隆基股份、通威股份、应流股份、宁德时代、赣锋锂业、新宙邦、璞泰来、当升科技、科达利、天赐材料为其前十大重仓股 ， 而新能源板块在9月份是极少数没有下跌的板块 ， 尤其是光伏行业龙头隆基股份 ， 该股在9月份上涨了18.54% ， 通威股份也上涨了8.93% 。
从农银新能源主题2016年3月份成立至今看 ， 其累计收益率已达118.72% ， 自然年度业绩表现中 ， 也仅有2018年出现过亏损 。 基金经理赵诣的公募管理经验超过3年 ， 从2019年8月份接手该基金管理工作后 ， 基金的业绩就一路上扬 。
在今年中报里赵诣表示：“展望下半年 ， 对于光伏行业 ， 在海外疫情影响逐渐恢复的情况下 ， 国内需求有望快速启动 ， 同时在疫情期间 ， 组件价格已经出现超过10%的下跌 ， 叠加整体融资成本的下降 ， 疫情后又会有不少地方出现平价 ， 反而会刺激需求的提升 ， 目前可以看到产业链已经开始出现全面性涨价的情况 ， 表明产业链的需求已经开始逐步回暖 ， 同时特殊性事件也加大供需的缺口 ， 将有助于价格体系的维持；对于新能源汽车 ， 目前可以看到 ， 国内由于疫情对经济的影响 ， 对于新能源汽车的消费支持力度开始加强 ， 国补政策时间延长 ， 地方政府开始陆续重启补贴和牌照发放 ， 同时随着海外开始复工复产 ， 以德国、法国为主的汽车大国也开始纷纷更进一步加大对新能源汽车的刺激力度 ， 5月欧洲的销售数据已经开始触底反弹 ， 渗透率继续大幅提升 ， 因此从3-5年的角度来看 ， 新能源汽车进入到渗透率快速提升的阶段 ， 因此继续主要围绕光伏、新能源车为主的配置思路 ， 同时叠加行业景气度向上的5G产业链和高端制造业 。 ”
赵诣管理的另一只混基农银汇理工业4.0灵活配置也在9月份上涨了6.26% ， 位居混基涨幅第三名 ， 前十大重仓股同样以光伏和新能源汽车个股为主 。
此外 ， 重仓科技和新能源行业的长盛创新驱动混合（004745）也获得了6.79%的涨幅 ， 二季度重仓股中的立讯精密、华润微、通威股份等在9月份也表现强劲 。
从其他涨幅靠前的混合型基金看 ， 尽管并非新能源主题 ， 但从此前披露的二季度前十大重仓股看却大多以新能源行业为主 。 比如 ， 中海环保新能源混合、新华鑫动力灵活配置C、上投摩根动力精选混合均是如此 ， 这些基金同样在9月份获得了5%以上的收益率 。
与新能源相比 ， 消费行业个股在持续大涨之后迎来回调 ， 这也导致众多持仓消费行业的基金暂时跌幅靠前 。 以前海开源沪港深农业混合(164403)为例 ， 该基金二季度前十大重仓股为荃银高科、天邦股份、牧原股份、温氏股份、登海种业、梅花生物、金新农、正邦科技、中牧股份、瑞普生物 ， 行业涉及种业、生猪养殖、动物疫苗等 。
这样的配置让该基金净值在上半年大幅上涨后 ， 9月份迎来了15.7%的下跌 ， 十只重仓股跌幅全都超过10% ， 跌幅超过20%的多达四只 。 在中报里 ， 基金经理对于后市展望并没有进行太多介绍 ， 仅表示“中国经济在疫情之后逐渐筑底企稳恢复 ， 我们预计市场在中长期有望维持震荡上涨行情 ， 整体上涨概率大于下跌概率 。 ”
与此同时 ， 前海开源基金公司旗下的前海开源金银珠宝混合A、C在9月份的表现也不如人意 ， 分别为-11.34%、-11.32% 。 前十大重仓股大多为矿产和首饰行业的上市公司 。 从2015年7月份成立至今 ， 该基金累计收益率仅有28% ， 平均年化约为5% 。


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