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药明巨诺|赴港记｜“药明系”将迎第三家上市公司，持续亏损的药明巨诺正寻求上市批准


腾讯港股10月15日讯 ， 据IFR引述知情人士消息 ， 细胞疗法公司药明巨诺计划今日就赴港IPO寻求上市批准 。
药明巨诺早于8月14日就向港交所正式递交招股书 。 本次IPO拟募资2-3亿美元 ， 高盛与瑞银是此次药明巨诺IPO的联席保荐人 。
这家新生医药企业是由药明巨诺由药明康德和美国朱诺（Juno）公司在2016年共同创建 ， 以开展CAR-T和TCR疗法的研发和生产 。
资料显示 ， 美国朱诺系美国著名的T细胞疗法公司 ， 总部位于西雅图 ， 其与药明康德合资成立的这家上海药明巨诺生物科技有限公司 ， 将使用嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）和T细胞受体（TCR）技术 ， 开发用于血液肿瘤和实体肿瘤的细胞免疫疗法 。
根据协议 ， 药明康德和美国朱诺（Juno）分别持有药明巨诺股权的50% 。 美国朱诺（Juno）的在研产品达到开发里程碑后 ， 药明巨诺有权选择产品在中国进行开发和销售 ， Juno因此获取相应的预付款或股权、里程金和产品上市后的销售提成 。
由于有两大巨头的加持 ， 药明巨诺的融资也受到诸多知名机构青睐 。 在2018年3月、2020年6月进行的A、B轮融资中 ， 淡马锡、红杉中国、元禾控股、正心谷创新、华润正大等均参与投资 ， 合计融资额达到1.9亿美元 。

截止招股书披露日 ， 药明巨诺股东中 ， Juno占股26.09% ， 药明康德占股14.20% ， 淡马锡持股8.42% ， 优瑞科及刘诚博士旗下SyracuseCayman持股16.12% 。
虽然身后有强大的股东支持 ， 但药明巨诺的近几年的财务表现不尽如人意 ， 亏损额不断扩大 。
药明巨诺|赴港记｜“药明系”将迎第三家上市公司，持续亏损的药明巨诺正寻求上市批准
本文插图

招股书披露的数据显示 ， 药明巨诺在2018年、2019年及2020年上半年的研发开支分别为0.76亿、1.36亿和0.82亿元人民币 ， 相应的净亏损分别为 2.73亿、6.33亿和6.50亿元人民币 ， 亏损额逐年上升 。
值得注意的是 ， 药明巨诺此次如果闯关成功后 ， 将继药明康德（A+H）、药明生物后 ， “药明系”第三家上市公司 。
药明巨诺主要股东药明康德 ， 于2015年从美股私有化退市后 ， 在2017年通过分拆 ， 推动子公司药明生物（02269.HK）在港交所上市 ， 截至上一交易日 ， 药明生物市值高达2776亿港元 ， 较三年前上市时的325亿港元已翻了8.5倍 。
2018年 ， 估值超千亿的药明康德登录A股 ， 其上市后连拉15个涨停板在市场引发轰动 。 截至上一交易日 ， 药明康德总市值已经达到2650亿元人民币 。
上述公司登陆资本市场后股价一路飙升 ， 也让药明系背后的股东李革、赵宁夫妇的身价高涨 ， 一度超过恒瑞医药的孙飘扬成为医药界首富 。

伴随着股价大涨的 ， 是药明生物大股东的多次大幅减持套现行为 。 据公开报道显示 ， 仅在2019年12月至6月的半年多时间 ， 药明生物实控人合计套现金额或达200亿元 ， 受到了市场人士的质疑和诟病 。
仅在5月25日 ， 药明生物控股股东Biologics Holdings就完成6000万股股份出售 ， 套现金额76.3亿港元 。
此前的4月1日 ， 药明生物公告称 ， Biologics Holdings与摩根士丹利订立大宗交易协议 ， 据此 ， 后者同意以每股96.8港元的价格向第三方配售由Biologics Holdings持有的药明生物4800万股股份 。 港交所权益披露显示 ， 该交易于2020年4月3日完成 ， 控股股东套现金额约为46.5亿港元 。
药明康德也在2019年因大股东频频大额套现而陷入争议 。
2019年8月12日 ， 药明康德发布公告 ， 披露7位股东在过去三个月里减持8972.91万股 ， 占总股本5.48% ， 减持金额总计66.26亿元；8月13日 ， 药明康德再次公告7位股东的减持计划 ， 计划减持合计不超过1.76亿股即上市公司10.74%总股本的股票 。 按药明康德8月13日收盘价68.86元/股计算 ， 合计减持金额或超过120亿元 。


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