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iPhone|iPhone 12延期，凛冬将至( 二 )


追赶双11 与感恩节
尽管iPhone 12和12 Pro 能勉强赶上双十一 ， 廉价的iPhone 12 Mini、以及旗舰版的iPhone 12 Pro Max 能赶上美国的感恩节 ， 情况应该不算太坏吧？著名苹果分析师郭明錤认为 ， iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 与iPhone 12 Pro Max 的出货比重 ， 分别为应为20~25%、40~45%、15~20%与15~20% ， 所以提早出货的iPhone 12 ， 相信能减少苹果延迟出货所带来的损失 。
但根据数据分析网站mixpanel 的计算 ， 2019 年iPhone 11 推出后 ， 入门级的iPhone 11 在当年年底就占了当时新iPhone 总流量的46% ， 与旗舰级的iPhone 11 Max Pro 合计 ， 就占了 75% 以上（上图） 。 2018 年的iPhone XS系列 ， 即使入门级的iPhone XR 迟了开售 ， 但在年底仍然占了30.8% ， 与高端的iPhone Xs Max 合计占了新iPhone 市场流量的60% 以上 。
这两年iPhone 的产品矩阵中 ， 反而呈两极分布：最好卖的是入门级别产品 ， 其次则是旗舰产品 ， 中端产品反而卖得最差 。 究竟郭明錤的调研正确、还是mixpanel 的数据准确？目前不得而知 ， 但相信这种两极化的销量分布 ， 在中国市场上会更为明显 ， 偏偏这回苹果在“双11”就缺少了入门和旗舰两大皇牌 ， 难免对当季业绩带来一定程度的影响 。
此外 ， iPhone 12 mini 和Pro Max 能勉强赶上美国的感恩节季度 ， 但仓促的发货时间 ， 也可能影响到苹果的铺货安排 。 毕竟目前美国疫情依旧严重 ， 全球物流和货运体系已不如以往灵活快速 ， 苹果要在短时间之内 ， 把海量的iPhone 送到渠道手上或是直接快递到已预购的用户手上 ， 仍然是一项巨大的挑战 ， 并打乱了iPhone 销售渠道的铺货和部署 。
除了苹果的业绩要依赖iPhone 之外 ， 由于iPhone 在美国市场依赖运营商作为销售渠道 ， 美国的运营商也都在翘首期盼全新的5G iPhone 。 美国的5G 覆盖率一直受频谱限制 ， 难以快速拓展 ， 有分析师指出 ， 运营商也期待5G iPhone 及早推出 ， 让他们能吸纳更多用户选用5G 套餐 ， 才能加速美国的5G 发展 。
目前我们尚不能明确知道iPhone 这次延期发售 ， 会对苹果带来多少的冲击 ， 毕竟要买iPhone 的 ， 迟了两个月也是会买 。 即使对当季构成影响 ， 但只要产能足够 ， 下个季度还是能补回来的 。 先决条件是 ， iPhone 产能必须充足 。
iPhone 12 的产能问题
不要误会 ， 这毕竟不是说iPhone 12 没人要 。 即使iPhone 12 延期了 ， 但考虑到今年是苹果由4G 转5G 的时段 ， 财经界普遍相信iPhone 12 会带来新一季的换机潮 ， 甚至可以达至双位数的销量增长 。 根据IDC 的数据 ， 去年10~12 月苹果售出了约7,380 万台iPhone ， 如果要实现最少10% 的增长 ， 苹果在这两个内要出售8,100 万台iPhone 了 。
iPhone 是否有换机潮？这个数字是过高了？Odin 无法估算 。 但有一点是肯定的：iPhone 12 延期发售 ， 那代表了iPhone 12 的量产日期也延后了 。 这代表消费者即使没有因为iPhone 12 错过购物季度而少买了 ， 但 iPhone 12 系列仍然可能因为供不应求 ， 而无法满足最初的销售目标 。 郭明錤在最近的报告里也承认 ， iPhone 12 系列在发售初期 ， 可能会因供应紧张而错失部分欧美旺季需求 。
据了解 ， iPhone 向来是在6 月开始进入量产阶段 ， 但是郭明錤在4 月就已经透露 ， 6.1 寸的iPhone 12 将可能在9月进入量产 ， 6.7 寸的iPhone 12 Pro Max 量产时间可能推迟至10月 。 网上爆料大神Jon Prossor 在8 月底取得泄密视频 ， 估计是PVT 测试阶段的iPhone 12 Pro Max（上图） ， 他更直接表示一个月后才能开始量产 ， 间接证明了iPhone 12 Max Pro 到了近日才进入大量生产阶段 。
目前而言 ， 6.1 寸的iPhone 12/12 Pro 由于在8 月已进入量产阶段 ， 直至目前为止仍然未有相关的缺货消息 ， 备货量估计仍然乐观 。 但iPhone 12 mini/Pro Max 在近日才进入量产阶段 ， 未来产能完全难以预料 。
供应链的经营压力
直至截稿日为止 ， 我们尚未肯定苹果是否有足够的产能（特别是iPhone 12 Pro Max 和iPhone 12 mini） ， 能否应付双11 和感恩节的购物高峰期 。 到底iPhone 延迟三个月才量产 ， 会对苹果供应链带来怎样的压力？
假设去年iPhone 在9 月的首周卖了1,000 多万台 ， 10~12月一季卖了约7,380 万台 ， 合共约8,500 万台左右吧 。 据知去年iPhone 11 在7 月量产 ， 当时苹果就要在6 个月内 ， 每月平均生产逾1,400 万台iPhone 。 但如果苹果iPhone 12 要在9 月才开始量产 ， 并实现最少7,500 万台的产能 ， 那苹果就要在这4 个月内 ， 平均每月生产逾1,875 万台iPhone 。
这代表苹果想本季度的iPhone 销量不至下滑 ， 供应链最少要提速33.9％ ， 但是众所周知 ， 10 月的国庆黄金周 ， 往往是生产的最大障碍 。
为了弥补这个产能差距 ， 据消息指出 ， 富士康与和硕在中国的生产线 ， 也在国庆黄金周期间“自愿加班生产”、甚至保持24 小时不间断生产 ， 并有消息指富士康等出动数倍的加班费来追上进度 ， 生产成本自然大幅增加 。 除此之外 ， 以往苹果多次为赶购物旺季 ， 大量采用成本高昂的空运物流 ， 估计这次苹果为了赶及付运 ， 也不得不大幅增加物流成本 ， 再次使用空运 。


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