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ZAKER|深度剖析：辅材对光伏市场格局的影响( 二 )


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辅材对国内光伏产能布局的影响
一方面 ， 由于大家都看到了光伏平价就在眼前 。 另一方面 ， 电池和组件的产线设备非常成熟 ， 只要地方上给予招商引资和税费优惠 ， 企业很乐于积极投产 。
今年以来随着一体化大厂的争霸格局已经形成 ， 一线大厂都在积极扩充电池组件的产能 。 如今 ， 光伏制造产业（不含硅料）已经形成了几个光伏聚集区：
1）盐城-南通-阜宁光伏电池组件聚集区
此地已经有阿特斯 ， 天合 ， 韩华、协鑫、润阳等一系列大型电池组件厂入驻 。
2）浙江义乌电池组件聚集区
此地有东方日升、爱旭 ， 天合等一系列产业聚集 。
3）宿迁聚集区
天合供应链
4）安徽聚集区
聚焦玻璃供应链 ， 滁州 。
5）云南-广西聚集区
聚焦硅片与玻璃联动 。 隆基、通威、晶澳、晶科领头 。
6）西安路上丝绸之路聚集区
隆基体系 ， 联动硅片和硅料 。
7）江西上饶聚集区
主要是晶科供应链 ， 带动展宇 ， 相关辅材 。
这七个聚集区 ， 电池组件产能都超过30GW ， 已经改变了“苏锡常”为中心的光伏板块链 。
四月鹿总结了一下聚集区的动因：向卡壳环节（玻璃、硅料）聚集 ， 向出口聚集 。
1）向玻璃聚集
玻璃已经成为当下行业最缺的“短板” 。
组件材料之中运费和包装最高的就是玻璃 ， 供应链最难的也是玻璃 ， 它具有资源稀缺性 ， 光伏玻璃需要极高的透光率 ， 原材料需要高纯的白色石英砂 ， 中国目前只有两处符合要求 ， 安徽凤阳和广西北海 。 因此 ， 最初协鑫集成宣布30GW扩产 ， 就选在的安徽凤阳的附近 。 而上月底北海的信义玻璃开厂 ， 隆基的钟宝申总远赴北海 ， 也足见隆基对玻璃的重视 。
玻璃在100公里 ， 300公里 ， 800公里的圈子下 ， 包装 ， 运费是差距很大的 。 近距离可以减少包装 ， 让整车装更多的玻璃 。 而长途运输需要更多的包装 ， 增加成本 。
2）向硅料聚集
硅料的主要成本在电力 ， 硅原材料已经不是主要取舍问题了 。 新疆的电力和原料供应便宜 ， 因此形成了新疆硅料聚集区 ， 目前全行业70%的硅料都来自这里 。
新兴的硅料产地：云南和广西 。 云南广西的水电非常便宜 ， 经济较为落后 ， 政府招商引资力度强 ， 因此吸引了通威 ， 东方希望 ， 中环 ， 隆基 ， 晶科 ， 晶澳等一众大厂向云南广西进发 ， 仅硅片硅料的投入规模已经超过100gw 。 广西靠近北海 ， 外出就是海外最大的组件来料加工区域—越南泰国 。 最近龙头企业即将在云南建设几十GW级别的电池产线 ， 彻底形成全产业链的贯通 。
3）向出口聚集
滁州、凤阳都距离水运交通便利要冲 ， 而义乌更是全国最强的物流及外销中心 。 北海得天独厚的外发港 。 还有西安 ， 已经建成路上丝绸之路 ， 可以从西安首发组件直接到荷兰鹿特丹 。 （隆基的布局落子就在于此）
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辅材的供求关系分析
1、分析计算前提
1）2021年起 ， 双玻组件采用一面eva一面poe计算 ， 透背组件2021年开始全部按双面eva算 。
2）由于组件太大了 ， 2.5mm双玻已经彻底退出了市场 。
3）装机预期采用了主流机构的平均数 ， 双面占比采用了光伏行业协会的预期 。
4）透明背板的预期 ， 参考了中来股份的市场预期 ， 取最大值 。
5）每吨玻璃约产2.0双玻200平米 ， 3.2单玻125平米 。
1GW约550万平米背板和前板玻璃 ， 约1100万平米胶膜和2.0玻璃 。 玻璃开工率按照360天就算 。
2、分析结果
在前文的前提下 ， 计算三种紧缺辅材的供求如下表所示 。
ZAKER|深度剖析：辅材对光伏市场格局的影响
文章图片

说明：此处缺口指的是 ， 2019年的供应链均值为起点 ， 以2023年预期装机量为终点 。 此处并没有统计各家厂商的扩产计划 。
3、综合分析
1）玻璃整体缺口较大 ， 扩产速度跟不上组件扩产速度 。
整体缺口是43% ， 其中最缺的是2.0的薄玻璃 ， 缺口高达81% 。
按照信义 ， 福莱特 ， 南玻 ， 彩虹 ， 亚玛顿的公告显示 ， 扩产的玻璃基本是2.0板块 ， 预计2022年底 ， 产能勉强到250gw供应量（30%双玻70%单玻） 。
是整个辅材之中 ， 扩产最慢最难的环节 ， 现在有国家政策 ， 必须淘汰一批才能建设一批玻璃厂 ， 因此有政策批文限制 。 其次是产地限制 ， 安徽和广西 。 建设周期按照最快的信义和福莱特 ， 都需要1.5年起 。
2）胶膜整体产能富裕 ， poe需转型epe ， 保障粒子供应安全 。
虽然整体缺口是48% ， 按照今年福斯特、东方日升、海优威的扩产计划 ， 以及鹿山、百佳、赛伍技术扩产计划 ， 2021年底 ， 胶膜整体产能超过300gw ， 应该是足够的 。
值得关注的是poe粒子供应问题 。 这个粒子全球只有两个主供应商 ， 日本三井和美国陶氏 。 以现在的供应量 ， 需要翻2.5倍 。 好在可以采用epe的方案 ， 减少poe用量 ， 维护供应链安全 。
3）背板板块


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