ZAKER|深度剖析：辅材对光伏市场格局的影响( 三 )
总产能足够 ， 但需产业结构调整 ， 大幅增加透明背板供应比例 。
由于背板白色和透明其实是共用产线的 ， 因此可以看到随着单面组件的需求减少 ， 白色背板产能已经富裕了 。 而透明背板呈现较大的缺口 。 因此每年需要有翻倍的产能满足市场需求 。 如果前期有布局的企业 ， 会抓住先机 。
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辅材对组件企业格局的影响
1、隆基
紧跟玻璃供应链 ， 和出口供应链 ， 建设两大产业链基地 。 西安区域 ， 云南广西区域 。 分别实现硅料 ， 硅片 ， 电池 ， 组件+出口的格局 。 扶持自己的供应链 ， 如扶持许昌协作单位 ， 建设边框支架和玻璃厂 ， 稳固供应链 。
2、晶科
深化一体化布局 ， 辅材逐步自制和委外加工 ， 选择3.2玻璃+透明背板的结构 ， 避开双玻供应链的激烈竞争 。 强化胶膜 ， 背板 ， 盒子 ， 边框等材料的供应链控制 ， 进一步降低组件制造成本 。
3、晶澳
不选边 ， 不站队 ， 两边都站队 。 晶澳不同于隆基推双玻 ， 晶科推透背 。 采用双手策略 ， 两种方案都做 ， 也不局限于硅片尺寸 ， 实现全系列供应 。 细心的朋友可以详细阅读晶澳的上市招股书 ， 里面有很明确的对组件技术路线的看法 ， 晶澳对双玻 ， 透背组件都有布局 。
4、天合
合纵连横策略 。 联合小伙伴 ， 积极布局支架市场 ， 将组件制造环节向下延伸 ， 拓展电站一体化交付 ， 用高附加值方案 ， 补齐组件一体化成本的短板 。
5、阿特斯
为长远计 ， 伸长布局 ， 稳步推进 。 阿特斯很早就布局了辅材板块 ， 例如之前的晶银新材 ， 大幅降低银浆料成本 。 生产接线盒、胶膜以及焊带 。
6、东方日升
不仅仅是组件 。 东方日升不仅拥有业内第三大胶膜厂 。 细心的朋友也会发现 ， 日升也投资了刚刚上市的中信博 。
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辅材：跨越周期 ， 产能为王
组件辅材板块已经呈现极高的投入门槛 ， 每一个板块的龙头都实现了几十GW级别的辅材供应 。 都有自身技术的门槛 。
玻璃已经成为全行业毛利最高的板块 ， 两个龙头信义玻璃和福莱特 ， 市占率超过60%
胶膜已经形成“一超多强”的格局 。 福斯特一家独霸 。
背板领域已经形成了双雄的格局 ， 赛伍技术和中来股份 。 所以从未来三年周期看 ， 这些上市的辅材公司都有很大的增长空间 。 每个板块都有翻倍的市场潜力 。
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