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大厂规划养猪20亿头 扩产之下肉价将跌破10元？( 三 )


交锋成本优势：谁会成第一波倒下的猪企
退潮后才知道谁在裸泳！如果生猪养殖企业真的持续扩大产能 ， 在未来市场价格可预见的下跌来临之际 ， 那些难以控制成本的企业可能将付出承受不起的代价 。
有证券分析师认为 ， 在非洲猪瘟疫情得到有效控制的情况下 ， 由于现在猪价处于高位 ， 谁养猪都能赚钱 。 而在猪价跌下去后 ， 就是成本低的赚钱 ， 成本高的亏钱 ， 但也有可能跌到全行业都亏 。
“猪企最好的日子应该就在今年 ， 未来日子多半会越来越难过 。 ”上述分析师认为 。
在猪周期中 ， 一旦猪价走过高峰不断下行 ， 行业内必然会进入拼技术、拼成本的阶段 。 在生猪养殖成本方面 ， 规模化企业的采购略有优势 ， 但其各方面的行政成本又会偏高 。
有业内人士给采访人员列出了数据对比：目前的生猪养殖成本 ， 家庭养殖户成本能达到约7~8元/斤；外来资本新进入生猪养殖行业 ， 考虑到使用新的、高配置的设备 ， 企业成本一般约7.5元/斤；现有的规模化养殖企业中 ， 一部分是依托原有猪场进行养殖 ， 其成本在7元左右/斤 ， 但如果是养猪企业租借猪栏去养猪 ， 成本会比较高 ， 超过8块钱/斤 。
夏晨丰介绍 ， 与以往的猪周期相比 ， 目前养猪的成本有所提升 ， 包括饲料成本、非洲猪瘟防疫带来的生物安全成本增加等 。 今年以来 ， 从调研的情况看 ， 相对于非洲猪瘟疫情之前 ， 生猪出栏的成本平均要多100~300元/头 ， 养殖水平不同增加成本的差异也比较大 。
粗略计算 ， 2020年9月以来 ， 全国猪价虽略有回落 ， 但仍维持在34元/公斤以上的高位 ， 按照完全成本17元/公斤 ， 出栏均重120公斤测算 ， 头均盈利能达到 2000多元 。
在较高利润之下 ， 一头猪200元左右的成本差异并不会给不同养殖企业带来太大影响 ， 不过一旦猪周期走向尾声 ， 猪价持续下跌 ， 甚至是逼近平均成本线之后 ， 生猪养殖行业必然会出现动荡 。
采访人员在采访过程中 ， 所有采访对象都在强调养猪行业具有很高的技术门槛 ， 行业壁垒最终的表现就是对非洲猪瘟的控制和养殖成本 。
近年来 ， 除了原本生猪养殖行业的企业在快速扩大产能外 ， 还有部分房地产企业、互联网企业等各路资本涌入 ， 生猪养殖行业的门槛似乎并未真正体现出来 。
潘国成称 ， 之所以现在又很多资本进入生猪养殖行业 ， 主要还是利润很高 ， 即便因疫情损失一定数量的生猪 ， 最终仍有利可图 。 但在未来3~5年来 ， 行业内会出现一批企业撑不下去的情况 。
潘国成说：“现在很多不懂行的进来养猪 ， 一旦猪价跌破8块/斤的时候 ， 他们都会撑不住的 。 其实外行进来 ， 他们养猪的成本还是挺高的 ， 风险也很高 ， 如果没有掌握系统性的技术 ， 他们的成本控制甚至比不过家庭农场 。 ”
采访人员在采访中了解到 ， 业内普遍对外来资本进入养猪行业有一定担忧 ， 认为在猪周期逐步走向尾声的过程中 ， 最先扛不住的会是这些企业 。
开源证券分析认为 ， 展望未来 ， 猪价下行周期 ， 投资相关个股应当聚焦具备极致成本优势及管理能力、高速扩张产能预期的优质猪企 ， 当前头部猪企凭借完善的生物安全体系及管理 ， 具有出栏量扩张的确定性及明确的成本下降路径 ， 有望实现长期成长 。
交锋结构变化：规模企业进 ， 小散户退？
这一轮猪周期以来 ， 生猪养殖的市场格局发生着肉眼可见的变化 ， 即规模化养殖企业在市场上的占比不断攀升 ， 而非洲猪瘟疫情的因素 ， 让这种变化的节奏进一步加快 。
去年12月 ， 农业农村部畜牧兽医局二级巡视员王俊勋在新闻发布会上介绍 ， 我国有2600万个养猪场户 ， 其中99%是年出栏500头以下的中小场户 ， 这是我国养猪业的客观现状 。 从猪肉产量上看 ， 生猪规模养殖比重接近50% 。
近十余年来 ， 我国生猪养殖规模化比例逐步上升 。 受前期非洲猪瘟的影响 ， 生猪养殖的规模化比例进一步提高 。


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