承销商|鲁能集团:发行20.4亿元公司债券 票面利率3.85%

??乐居财经讯 王鸿 10月16日 , 上交所披露 , 鲁能集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告 。
??经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1139号”文核准 , 鲁能集团有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行不超过40亿元公司债券 。 鲁能集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币20.40亿元(含20.40亿元) 。 本期债券期限为5年 , 附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 。
??2020年10月15日 , 发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司、英大证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了簿记建档 。 根据簿记建档结果 , 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断 , 最终确定本期债券(债券简称:20鲁能01 , 债券代码:175252)票面利率为3.85% 。
??发行人将按上述票面利率于2020年10月16日至2020年10月19日面向合格投资者网下发行 。
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