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台积电|恐慌！台积电客户疯狂加码投片，库存水位飙涨至超越历史新高( 二 )


针对中芯禁令对于整个产业的影响？魏哲家则表示 ， 目前仍在评估中该事件对整个供应链带来的影响 ， 台积电会尽力满足客户在成熟制程上的需求 。
台积电8寸晶圆不涨价8寸晶圆产能吃紧 ， 全球弥漫在8寸晶圆涨价风之中 ， 投资人也非常好奇台积电的应用对策为何？
魏哲家表示 ， 台积电与客户为紧密的伙伴关系 ， 因此 ， 并没有调涨8寸晶圆的价格 。
不过 ， 虽然台积电没有涨价 ， 但已经有其他晶圆代工厂开始调涨8寸晶圆代工价格了 。
供应链分析 ， 每年晶圆代工厂给客户的报价 ， 都是看景气和市场供需 ， 可能会往上调涨 ， 但也蛮常是调降的 ， 主要是反映市场需求和生产成本的下降 ， 以及维持主顾客户的责任与关系 。
另一方面 ， 台积电的代工价格一向比较高 ， 在这一波缺货潮中 ， 没有产能可以收新客户 ， 也不会对既有的客户不会再涨价 ， 但很多代工厂之前的报价偏低 ， 都趁这一波来把价格拉上来 。
在资本支出方面 ， 台积电维持170亿美元水准 ， 这是之前调升过的资本支出数字 ， 主要是反应5G、高速运算HPC的强劲需求 。
在产业成长率方面 ， 魏哲家也指出 ， 今年半导体产业产值(不含存储)将成长4～6% ;全球晶圆代工产业会有20%成长 ， 而台积电可以超越产业成长率 ， 享有30%营收成长水平 。
5nm/7nm制程堪比“印钞机”翻开台积电2020年第三季财报 ， 5nm制程占营收达到8%、7nm占35% ， 合计5nm/7nm先进占营收比为43% ， 等同贡献台积电第三季营收52亿美元 ， 先进制程对于台积电而言 ， 堪比“印钞机” 。 当然 ， 投资成本也非常惊人 。
第三季在各应用制程的营收占比方面如下：手机占46%、HPC占37%、物联网9%、车用2%、数位消费产品3% ， 以及其他3% 。
其中 ， 高速运算HPC和5G会扮演未来几年台积电营运成长的要角 。
再者 ， 车用市场因为新冠疫情之故 ， 整个需求冻结很久 ， 但台积电已经看到第四季车用市场开始有复苏的迹象 ， 有机会率先受惠 。 另外 ， 在数位消费性市场则是持平 。
从台积电的各个地区来看 ， 北美洲是最大市场 ， 第三季占营收59% ， 与上季58%相距不大 ， 而中国市场占营收则为22% ， 较前两季20%和21%微幅增加 。
3nm预计2022年量产台积电在先进制程方面的进展 ， 魏哲家也逐一揭露目前进度：
5nm制程（N5）：是目前PPA最好的制程节点 。 所谓PPA是性能( performance)、功耗(power)与面积(area) ， 成为近年来测量半导体制程效果的依据 。
今年5nm制程贡献营收8% ， 预计明年将可贡献20%营收 ， 相当于全年度可以贡献超过110亿美元营收 ， 主要是受惠于5G、HPC需求增加 。
台积电也指出 ， 5nm毛利率水平需要再7～8个季度 ， 才会达到企业的平均水准 ， 约落在2022年 。
4nm制程（N4）：5nm制程家族之一 ， 估计整个5nm制程都会是非常长寿且大量的制程节点 。 台积电也预计4nm制程将在2021年第四季风险试产 ， 2022年量产 。
3nm制程（N3）：是采用FinFET架构 ， 目前研发进度符合预期 。 该制程节点相较于5nm密度增加70%、速度增加15%、功耗降低25 ～ 30% 。 预计2021年风险试产、2022年下半量产 。
22nm制程：台积电目前正把28nm转换成22nm ， 该制程主要是针对物联网等超级低功耗的应用 ， 目前28nm / 22nm的产能利用率还有太加强 ， 预计要1～2年的时间改善 。
针对第四季的财务预测 ， 台积电预计单季营收约124亿 ～127亿美元 ， 季增2.1～4.6% ， 续创历史新高 ， 单季毛利率预估为51.5～53.5%、营益率40.5～42.5% 。 以全年来看 ， 台积电看好今年全年营收将成长30%（以美元计价） 。


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