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股票行情|合景悠活披露上市计划 引入多名实力雄厚基石投资者



股票行情|合景悠活披露上市计划 引入多名实力雄厚基石投资者
本文插图

合景悠活管理层
2020年10月18日 ， 国内综合物业管理服务供应商——合景悠活集团控股有限公司（“合景悠活”或本“公司” ， 连同附属公司 ， 总称“本集团” ， 香港联交所股份编号：3913） ， 宣布其股份全球发售之安排及拟于香港联交所主板上市的详情 。
全球发售初步发行共383,384,000股股份 ， 当中包括国际配售345,044,000股股份 ， 包括70,623,355股优先发售项下的预留股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）及在香港公开发售共38,340,000股股份（可予重新分配） ， 即分别占发售股份总额约90%及10% 。 股份的售价（“发售价”）介乎每股7.00港元至每股8.13港元 。
【股票行情|合景悠活披露上市计划 引入多名实力雄厚基石投资者】农银国际融资有限公司及华泰金融控股（香港）有限公司为是次全球发售的联席保荐人 。 农银国际融资有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为是次全球发售的联席全球协调人 。 农银国际融资有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司（仅就香港公开发售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（仅就国际配售而言）、中银国际亚洲有限公司、银河 — 联昌证券（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司、克而瑞证券有限公司、香江证券有限公司为是次全球发售的联席账簿管理人 。 农银国际证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司（仅就香港公开发售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（仅就国际配售而言）、中银国际亚洲有限公司、银河 — 联昌证券（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司、克而瑞证券有限公司、香江证券有限公司为是次全球发售的联席牵头经办人 。
集团引入多名实力雄厚的基石投资者, 按发售价认购合共1.2亿美元可购买的若干数目发售股份, 各基石投资者同意其根据有关基石投资协议购买的发售股份受限于上市日起计的六个月禁售期 。 基石投资者包括Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.（「Hillhouse Funds」） ， Orchid China Master Fund Limited及LMA SPC ， 嘉实国际投资有限公司 ， Snow Lake China Master Fund, Ltd ， The Valliance Fund ， 中国联塑集团控股有限公司 ， 奥陆资本有限公司和Aspex Master Fund ， 其中Hillhouse Funds认购约5,000万美元 ， 其余基石投资者各认购1,000万美元 。
假设发售价为每股7.56港元（即发售价范围的中位数）, 且假设超额配股权未获行使 ， 全球发售可获的所得款项净额（经扣除全球发售相关的包销佣金及其他估计开支）约2,755.5百万港元 。 集团拟将所得款项作以下用途：约60%将用于战略性收购及投资机会 ， 以进一步发展战略同盟、扩大集团在住宅物业管理服务市场以及商业及其他非住宅物业管理营运服务市场的业务规模及增加市场份额；约25%将用于升级智能服务系统 ， 以进一步提升营运效率及服务质量；约10%将用于进一步丰富增值服务；及约5%将用一般业务用途及营运资金 。
合景悠活集团控股有限公司是中国的综合物业管理服务供应商 ， 秉持「细心管家」的企业理念 。 合景悠活为住宅物业及商业物业提供综合物业管理服务 。 住宅物业管理服务板块包括预售管理服务；物业管理服务；社区增值服务 ， 包括向物业发展商及业主提供物业代理服务 ， 向业主及住户提供家居服务 ， 及公共区域增值服务 。 商业物业管理营运服务板块包括预售管理服务；商业物业管理服务；商业营运服务；及其他增值服务 ， 主要包括公共区域增值服务 。


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