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买菜|美团、字节、阿里“恶战”买菜，谁会先“倒下”？( 二 )


所以在当前产业整个链条并没有发生重大改变的情况下 ， 拥有流量优势 ， 就会在成本控制上形成竞争优势 。
比如说兴盛优选可以凭借芙蓉兴盛加盟便利店数量上的优势 ， 以较低的线下流量成本 ， 来帮助线上的获客和生鲜的配送 。 比如说美团、饿了么可以凭借外卖的流量优势 ， 为买菜业务导流 。
相比之下 ， 每日优鲜、叮咚买菜这样的单一模式的生鲜业务 ， 既要承担买菜的主业务 ， 又要承担用户的获取 。
今年4月 ， 叮咚买菜进入北京 ， 随后就可以看到社区里和大本营在北京的每日优鲜的地推竞争 。 激进的扩张策略背后 ， 也可以看出两家的焦虑 。
如果你曾经尝试性地注册过叮咚买菜或者每日优鲜 ， 那么将会收到叮咚买菜每天的“短信问候” ， 和每日优鲜的“电话关怀” 。买菜|美团、字节、阿里“恶战”买菜，谁会先“倒下”？
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谁会倒下？
互联网买菜有没有大的产业机会呢？可以把生鲜电商与外卖、快递对比 。
不能忽视的是 ， 外卖和快递成立的两个重要因素是 ， 餐饮门店和电商店铺 ， 线上的成本在早期是远远低于传统的线下餐饮门店和服饰门店租金的 。
这种成本传导 ， 才带来产业的大机会 。 买菜具备这个条件吗？目前是不具备的 。
同样 ， 对于生鲜电商来说 ， 寻找最低成本 ， 要比优质服务更重要 。
如今的生鲜电商们 ， 尽管都是买菜卖菜 ， 但是已经分为了两派 。 简单来区分就是 ， 一个是低价派 ， 简单来说就是以低价为优势 ， 但是会牺牲体验 。 另一个是体验派 ， 通过配送的便利以及菜品的高标准化提升体验 ， 但是相比传统的菜市场或者商超 ， 价格上会有明显的提高 。
过于重视体验导致成本升高 ， 与产业优化的大方向背道而行 。 具体表现是 ， 大店模式的代表盒马鲜生依然在亏损 ， 而且盒马为了增加订单密度还开始向小店模式发展 。 另外 ， 美团的小象生鲜关停 。 2019年4月 ， 美团关停了无锡和常州的小象生鲜门店 ， 仅保留了北京的方庄店和望京店 。
但就在上个月 ， 据公开报道小象生鲜方庄店已经处于关停状态 。
社区团购更不必说 ， 苏宁小店此前号称要开2万家店 ， 如今却在不断关店 。 社区团购在2019年底本来已经开始出现大批的倒闭和合并 ， 只是在2020年特殊的外界因素的情况下重新被关注 。
前置仓模式的代表每日优鲜 ， 尽管在今年初对外透露已经盈利 ， 前置仓可以降低水果蔬菜损耗 ， 附加而来的用户获取成本、包装成本、前置仓分拣成本、配送成本高企 。
举个例子 ， 每日优鲜和叮咚买菜等为了保持业务的自立 ， 选择自建配送 。 每日优鲜CEO徐正此前估计 ， 前置仓不同玩家不同城市的履约成本在12-15元 。 但是美团、饿了么等拥有成熟的配送体系 ， 每单的成本约7-8元 。
对于客单并不高的生鲜 ， 接近一半的配送成本差异 ， 对小玩家来说 ， 竞争中“本不富裕的成本条件更加雪上加霜” 。
前置仓模式下 ， 只能通过提高客单来提高收入 ， 覆盖成本 。 即使是单纯的订单量增多 ， 也不足以覆盖仓的成本 。
一个例子是 ， 当每日优鲜的单仓订单过多 ， 会采取分仓来缓解订单处理、配送压力 。 这说明了 ， 前置仓模型下 ， 单仓承压极限并不高 。
如果能够接入到社会化的配送平台 ， 也是一种常见的降低配送成本方式 。 但是如今美团、饿了么等都上线了买菜业务后 ， 这种可能性就降低了 。
另外是小玩家在流量的协同作用中不占优势 。
对于小公司来说 ， 最可怕的是巨头们通过为生鲜导流 ， 以及生鲜业务起量后为其他业务导流 ， 可以允许自己在很长的时期内保持亏损 。
目前来看 ， 小公司“all in”单个模式 ， 大公司 “all” in整个赛道 ， 但是不管哪种形态 ， 都没有跑出来 。
对于每日优鲜 ， 叮咚买菜这样的相对于巨头们来说 ， 还是创业公司的生鲜玩家来说 ， 最后的结局可能还是要委身于巨头 。


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