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券商中国|终于来了！688688！蚂蚁发行时间表敲定，下周四打新！A股迎来首家万亿科技公司，对市场意味着什么？



券商中国|终于来了！688688！蚂蚁发行时间表敲定，下周四打新！A股迎来首家万亿科技公司，对市场意味着什么？
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A股代码688688 ， 万亿蚂蚁集团真的来了 。
10月21日晚间 ， 证监会官方公告显示 ， 蚂蚁集团A股科创板首次公开发行获得证监会注册同意 。 同日 ， 港交所官网显示 ， 蚂蚁集团通过港交所聆讯 。
当晚 ， 蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案：按照1：1的首发规模 ， 蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股 ， A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11% 。
其中在A股的初始战略配售股票数13.4亿股 ， 占A股初始发行量80% ， 创下科创板新高 。 参与战略配售的投资者需承诺1-2年的限售期 ， 为科创板历史最严 。
【券商中国|终于来了！688688！蚂蚁发行时间表敲定，下周四打新！A股迎来首家万亿科技公司，对市场意味着什么？】招股书显示 ， 下周四（10月29日）投资人可以参与蚂蚁新股申购 。 蚂蚁在初始发行安排中 ， 留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新” 。 按惯例 ， 最终的募资额将在蚂蚁集团路演后最后确定 。 蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO ， 此前有市场消息称其拟募资最高350亿美元 ， A股也终于迎来第一家市值超万亿的科技公司 。
蚂蚁集团的到来 ， 对于A股市场来说 ， 意味着什么？特别是作为国内资本市场第一家万亿规模的互联网巨头 ， A股结构以及生态有望迎来改变 ， 特别是在蚂蚁的示范下 ， A股也有望迎来属于自己的“FAAMG” 。
A股拥有自己的"BAT"已经不再是梦 。
蚂蚁终于来了 ， 下周四来打新10月21日 ， 证监会发文称 ， 近日 ， 证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：蚂蚁科技集团股份有限公司 。 上述企业及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程 ， 并刊登招股文件 。
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从上交所受理蚂蚁集团IPO申请 ， 最后到证监会同意上市 ， 仅用时58天 。
刚刚披露注册结果后 ， 蚂蚁更新招股说明书 ， 确定A股发行安排：
10月23日起 ， 蚂蚁将开始初步询价；10月26日 ， 将确定A股发行价格及战略投资者最终获配数量和比例 。 10月29日下周四 ， 将开始蚂蚁新股网上网下申购 。
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根据初始发行安排 ， 在回拨机制启动前和“绿鞋”启动前 ， 蚂蚁A股发行网上和网下的“打新”份额达到3.34亿股 。 按照市场预估的两万亿元人民币估值计算 ， 面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元 。
如果认购情况火爆 ， 触发回拨机制和“绿鞋”机制的启动 ， 市场投资者还可分享更大份额 。 若A股超额配售选择权全额行使 ， 则A股发行总股数将扩大至不超过19.2亿股 。
具体看 ， 在回拨机制启动前 ， 网下初始发行数量为2.67亿股 ， 占“绿鞋”前扣除初始战略配售数量后A股发行数量的80% ， 约占“绿鞋”后扣除初始战略配售数量后A股发行数量的45.71% 。
提升战略配售比例 ， 引入阿里等长线资金公告显示 ， 蚂蚁集团本次发行的初始战略配售股票数13.4亿股 ， 占A股（“绿鞋”前）初始发行量80% 。 占“绿鞋”后总发行股数的69.57% 。 阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售 ， 认购7.3亿股 。
其他战略配售对象还包括：战略配售蚂蚁的封闭式基金、保荐机构和符合规定的长线投资者 。 蚂蚁此次并未披露更多战略配售对象名单 ， 但据市场消息 ， 多个国内外知名机构投资者均在积极寻求参投蚂蚁IPO 。 其中 ， 中投公司和中国社保基金已确定参与A股战略投资；国际机构投资者方面 ， 包括新加坡政府投资公司、新加坡淡马锡、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球最大的主权财富基金 。


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