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蚂蚁|蚂蚁即将上市，A股迎来第一块金融科技“压舱石”

蚂蚁|蚂蚁即将上市，A股迎来第一块金融科技“压舱石”
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作者：李少白 ， 图片来自“亿欧网”
北京时间10月21日晚间 ， 上海证券交易所官网和港交所官网先后披露 ， 蚂蚁集团的科创板IPO已获证监会批准 ， 且香港上市亦通过港交所聆讯 。
蚂蚁集团最新发布公告显示 ， 蚂蚁集团在科创板股票简称为“蚂蚁集团” ， 扩位简称为“蚂蚁科技集团” ， 股票代码为“688688” 。 本次发行的初步询价时间为10月23日 ， 申购时间为10月29日 ， 缴款日期为11月2日 ， 本次股票发行结束后公司将尽快申请在科创板上市 ， 暂未确定具体上市日期 。
承销商阵容方面 ， 中金公司、中信建投、中信证券(600030,股吧)、华泰联合、申万宏源(000166,股吧)和中银证券担任蚂蚁集团科创板IPO的联席主承销商；香港IPO的联席保荐人则包括花旗、摩根大通、摩根士丹利和中金公司 。
蚂蚁集团“A+H”的初始发行规模将以1:1执行 ， 即分别在A股和H股发行不超过16.7亿股新股 ， A+H合计发行的新股数量不超过发行后（行使超额配售权前）公司总股本的11%（A、H分别为5.5%） 。
根据公告 ， 蚂蚁集团在A股的初始战略配售股票数13.4亿股 ， 占A股初始发行量80% ， 创下科创板新高 。 参与战略配售的投资者需承诺1-2年的限售期 ， 为科创板历史最严 。 此外 ， 蚂蚁还在初始发行安排中 ， 留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新” 。 按照市场预估的两万亿估值计算 ， 面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元 。
值得一提的是 ， 阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售 ， 认购7.3亿股 。 其他战略配售对象还包括：战略配售蚂蚁的封闭式基金、保荐机构和符合规定的长线投资者 。
当晚 ， 蚂蚁集团董事长井贤栋还发表了《因为相信 ， 所以看见》向蚂蚁集团投资人的公开信 。 井贤栋表示 ， 蚂蚁集团无法被定义为金融机构或是移动支付公司 ， 而是一家以数字支付、数字金融科技平台、数字生活为三大支柱的不断进化的科技公司 。
他认为 ， 蚂蚁集团成立十六年来 ， 要解决的最核心问题则是建立信任 ， 未来 ， 依然会死磕信任问题 ， 因为信任成本是生意中最大的障碍和成本 。 在普惠金融领域 ， 依然希望用技术去开拓服务小微企业和长尾用户的增量市场 ， 选择和合作伙伴共同做大蛋糕 ， 而不是零和游戏分存量蛋糕 。
在公益投入方面 ， 蚂蚁集团承诺 ， 将继续每年营业收入的千分之三投入到公益事业中 ， 在未来十年内要再种10亿棵树 ， 并一如既往支持女性的发展 。
最终版招股书中 ， 蚂蚁集团也披露了2020年前三季度业务数据 。 根据招股书披露 ， 2020年前三季度 ， 蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元 ， 同比增长42.56% ， 主要来自数字金融科技平台收入的增长；实现毛利润695.49亿元 ， 同比增长74.28%；整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84% ， 整体好于预期 。
此外 ， 招股意向书亦更新了截至2020年9月30日的运营数据及财务情况 。
其中 ， 因平台用户规模及业务规模的增长驱动 ， 支付宝App的月活用户已从6月的7.11亿增长至9月的7.31亿 。
（责任编辑：季丽亚 HN003）


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