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赴港上市|阿斯利康志愿者死亡，疫苗板块大跌逾4%，沃森生物拟“顶风”赴港上市( 二 )


目前具体细节尚未确定 。
沃森生物创立于2001年 ， 于2010年在深交所创业板上市 ， 主要从事人用疫苗等生物技术药集研发、生产、销售 。 目前沃森生物已上市的7种疫苗 ， 主要包括Hib疫苗、23价肺炎疫苗、13价肺炎疫苗、AC结合疫苗、AC多糖疫苗、ACYW135多糖疫苗、百白破疫苗等 。
沃森生物三季报显示 ， 第三季度营收为9.93亿元 ， 较去年同期增长234.49%；净利润3.74亿元 ， 较去年同期增长955.45% 。
沃森生物表示 ， 业绩增长主要是因为13价肺炎球菌多糖结合疫苗（商品名：沃安欣；以下简称“13价肺炎疫苗”）的上市销售以及自主疫苗产品销售量增加 。
今年4月22日 ， 沃森生物自主研发的13价肺炎球疫苗首针接种 ， 并于5月在多个省份启动接种 。 沃安欣为全球第2个13价肺炎疫苗 ， 打破了美国药企辉瑞13价肺炎疫苗（商品名：沛儿）的垄断现状 。
在疫苗可预防的疾病中 ， 肺炎球菌性疾病是全球5岁以下儿童死亡的首要病因 ， 肺儿疫苗也是辉瑞最赚钱的产品之一 。 财务数据显示 ， 2019年辉瑞核心生物制药业务营业收入为394亿美元 ， 同比增长8% ， 其中营收增长的主要驱动因素就包括沛儿13价肺炎疫苗 。 2019年 ， 辉瑞的13价肺炎疫苗在全球卖了58.47亿美元 ， 是辉瑞名副其实的“现金奶牛” 。
随着沃森生物13价肺炎疫苗的上市 ， 辉瑞多年的“霸主”地位也出现动摇 。
中检院披露的数据显示 ， 今年1月-9月 ， 沃森生物13价肺炎疫苗批签发量合计331.26万支 ， 占比49.8%（其余的为辉瑞的沛儿） 。 其中 ， 仅第三季度单季批签量就达到了211万支 。
根据沃森生物13价肺炎疫苗市场价格 ， 若按照550元/支的平均价测算 ， 预计今年前三季度该产品的收入将超过18亿元 。
华西证券认为 ， 沃森生物13价肺炎疫苗存量+增量年销售额有望达到918万支 ， 按照550元平均价格计算 ， 峰值收入有望达到50亿元 。
除此之外 ， 今年第三季度 ， 沃森生物23价肺炎多糖疫苗批签发量约149万支 ， 同比大幅上升62.66% 。
总营收长势喜人 ， 但沃森生物的销售费用也大幅增长 。
根据财报 ， 沃森生物2020年前三季度的销售费用为6.09亿元 ， 同比增长90.24% ， 占营收38.89% 。 2019年前三季度这个数字为3.2亿元 ， 占营收40.17% 。
对于销售费用增长 ， 沃森生物一言以蔽之 ， 称新增13价肺炎结合疫苗及自主疫苗产品销售量增加致销售费用同向增加 。
刘盛宇对时代财经表示 ， 13价肺炎疫苗属于二类自费疫苗 ， 上市初期的疫苗 ， 企业在全国范围内布局市场 ， 需要花费大量的销售费用 。
刘盛宇指出 ， 资本市场对于沃森生物的关注和追捧主要来自13价肺炎疫苗 。 结合此次赴港上市 ， 沃森生物大概率想将13价肺炎疫苗出口国外 ， 获取更大市场 。
借新冠疫苗市值破千亿
今年以来 ， 沃森生物颇受资本市场关注 。 除肺炎疫苗上市放量外 ， 新冠肺炎疫苗的预期也让沃森生物股价飞涨 。
截至10月21日 ， 沃森生物股价年内涨幅高达76.24% 。 而在上半年净利润仅6149万的情况下 ， 市值已经接近千亿 。
今年6月 ， 沃森生物与合作方艾博生物共同合作开发的新型冠状病毒mRNA疫苗收到国家药品监督管理局批准的《药物临床试验批件》 。 这也是中国首个获批进入临床试验阶段的mRNA新冠疫苗 。 目前 ， 采用mRNA技术路线的疫苗公司还有美国疫苗公司Moderna、德国拜恩泰科公司以及与德国拜恩泰科公司合作研发的复星医药(600196.SH)等 。
根据最新消息 ， 目前沃森生物的mRNA疫苗处于一期临床试验阶段 。 和浙江已经开放临时紧急接种新冠疫苗 ， 以及国药、科兴以及康希诺等已进入临床三期的新冠疫苗相比 ， 沃森生物进展仍然落后不少 。
在刘盛宇看来 ， “mRNA新冠疫苗研发难度较大 ， 沃森生物的研发之路面临较大挑战 。 ”


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