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|“品牌授权+产业链服务”，能否打造高效南极人生态链？( 二 )


|“品牌授权+产业链服务”，能否打造高效南极人生态链？
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公司形成流量壁垒 ， 享受电商平台马太效应 。
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互联网红利消退 ， 商家入驻管控更加严格 。
以天猫为例 ， 天猫对商家入驻管控规则日益严格 。
主要变化有两个：1）部分品类只能通过邀请入驻 。 2）收窄申请渠道 。
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（3）不断扩展品牌、品类和渠道
1）打造品牌矩阵 ， 不断加强品牌管理
公司通过品牌收购拓宽产品类目 ， 覆盖不同客群 ， 打造多梯度品牌矩阵 。
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|“品牌授权+产业链服务”，能否打造高效南极人生态链？
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持续加强南极人的品牌形象管理与品牌推广 。 2020年上半年 ， 公司在品牌图库 1.0基础上推出图库 2.0 ， 不断改善品牌形象 ， 提升品牌调性 。
|“品牌授权+产业链服务”，能否打造高效南极人生态链？
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2）持续延伸新品类
专注纺服类目转向全品类消费品牌 。
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未来纵向延伸细分类目 ， 横向扩张产品品类 。 公司现有产品类目分为两类 ， 内衣、家纺、男装、女装、童装等类目属于成熟期梯队 ， 健康生活等属于成长期梯队 。
3）强化现有渠道、开拓新渠道
传统电商渠道稳定增长 ， 拼多多、唯品会渠道高速增长 。
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布局线上线下新渠道 。 线上：2020年 5 月 ， 公司已经成立直播事业部 ， 正在组织团队进行相关布局 。 线下：公司计划打造线下零售店丰富销售渠道、增加流量入口反哺线上 。
时间互联不断完善收入质量 ， 布局MCN新业务
时间互联主营移动互联网营销业务 ， 公司注重长期健康发展 。
不断提高客户及收入质量 ， 主要指标有所波动 。
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传统业务稳健发展 。 在加强与已有客户的合作、提升业务体量的同时 ， 不断拓展H5 类型新客户 ， 丰富客户类别 。
积极拓展新业务 ， 与本部业务协同发展 。 2019 年开始 ， 顺应互联网直播浪潮 ， 公司开始布局 MCN 业务 ， 拓展网络红人广告及网络直播服务业务 。
与传统业务相比 ， 新业务属于品牌类广告 ， 预付比例和毛利率一般较高 。
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业绩预测及投资建议
业绩预测
假设1：2020-2022 年公司品牌授权业务 GMV 增速分别为 40%、35%、35% ， 对应的货币转化率分别为 4.2%、4.0%、3.8% ， 对应现代服务业营收增速分别为 28.73%、28.57%、28.25% ， 对应毛利率分别为 93%、93%、93% 。
假设2：2020-2022 年移动互联网业务营收增速分别为-2%、10%、5% 。 对应毛利率分别为 8.35%、8.35%、8.35% 。
假设3：货品销售营收增速分别为-30%、50%、30% 。 对应毛利率分别为 20%、20%、20% 。
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