江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

|蚂蚁IPO定价68.8元总市值2.1万亿 主权基金、保险、银行…投资阵容首披露


|蚂蚁IPO定价68.8元总市值2.1万亿 主权基金、保险、银行…投资阵容首披露
本文插图
【|蚂蚁IPO定价68.8元总市值2.1万亿 主权基金、保险、银行…投资阵容首披露】

经济观察网 采访人员 王涵 “蚂蚁”已成“大象” 。
10月26日晚间 ， 上交所官网显示蚂蚁集团IPO初步询价完成 ， 经过近1万个机构账户询价 ， 最终A股发行价确定为每股68.8元 ， 总市值2.1万亿元 ， 较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值 ， 折让幅度约20%-30% 。
上交所公告显示 ， 蚂蚁的初步询价拟申购总量为760亿股 ， 网下整体申购倍数已达284倍 。
同日蚂蚁集团在港交所公告 ， 发行价格每股H股80.00港元 。 根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测 ， 蚂蚁未来两年（2022年）预期市盈率仅24倍 。
预期市盈率24倍 打新竞争激烈
成长上行空间让蚂蚁IPO受到市场广泛追捧 。 据采访人员了解 ， 参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资账户近1万家 ， 符合资质的配售对象超7000家 ， 接近两倍于科创板平均水平 ， 远高于一般大型项目 。 全球顶级主权基金中也有六家参与了蚂蚁A股战略配售 。
根据路演材料显示 ， 蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美金收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的（拟）上市公司 。
招股书披露 ， 2020 年 1-9 月蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元 ， 同比劲增43%；毛利润695.49亿元 ， 同比增长74.28% 。 公司整体毛利率从2019年同期的48.13%增长至2020年1-9月的58.84% ， 增长强劲 。 其中2020年上半年净利润219亿元 ， 半年时间超过去年全年 。
南开大学金融学院教授、中关村互联网金融研究院副院长李全表示 ， 按现在估值算 ， 蚂蚁未来两年预测市盈率仅为20多倍 ， 约等于科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3 。 这一市盈率 ， 相比PayPal、美团等其他新经济公司也较低 。
多位券商机构人士预测因为价格比预期便宜 ， 市场情绪热烈 ， 蚂蚁打新会比预想的更加竞争激烈 。
马云曾公开指出这是人类有史以来最大规模融资定价 ， 也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价 。
兴业证券预计 ， 蚂蚁集团可能临时调入主要指数 ， 推动资金配置 。 被动型资金短期潜在流入可达31.4亿元 。 公司上市后 ， 可能临时调入沪深300指数(总市值在沪深A股中位列前10名)和科创50指数(上市满1个月后 ， 总市值在科创板中位列前3名 ， 经过专家委员会讨论后可以纳入) 。 若蚂蚁集团在沪深300和科创50成分权重分别为0.67%与10% ， 届时跟踪这两只指数的被动型资金将可能有31.4亿元流入公司 。
IPO投资“豪华”阵容首披露
此外 ， 全国社保基金追加投资70亿元 ， 认购超1亿股蚂蚁新股 ， 成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者 。
就在刚结束的外滩金融峰会上 ， 全国社保基金副理事长陈文辉表示希望多给一些战配额度 ， 为全国人民多赚点养老钱 。 蚂蚁集团董事长井贤栋在随后的发言中回应 ， “非常欢迎社保基金继续投资蚂蚁 ， 做蚂蚁的长期股东” 。
2015年社保基金以75亿元人民币入股蚂蚁 ， 认购近7亿股 。 按蚂蚁A股发行价计算 ， 这笔投资目前价值超过480亿元 ， 五年时间增长近7倍 。
公告中首次披露了蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容 ， 覆盖国内外29家顶级投资者 ， 包括顶级主权基金 ， 国内顶尖保险公司、银行、大型国企以及民营企业等 ， 将为A股带来稳定的长线资金 。
具体看 ， 除了此前披露的阿里巴巴之外 ， 蚂蚁在科创板的战略投资者包括：全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金；国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司；中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企 。 此外 ， 交行下属交银国际也是战略投资者 。


推荐阅读


上一篇：每日经济新闻|洲明科技：实际控制人林洺锋质押1068万股

下一篇：子非鱼|双星集团获得国务院国资委重要认可