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证券时报网|蚂蚁定价68.8元/股！市值2.1万亿碾压茅台 对A股影响有多大？最全解读( 二 )


证券时报网|蚂蚁定价68.8元/股！市值2.1万亿碾压茅台 对A股影响有多大？最全解读
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数据显示 ， A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华 ， 首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元 。 在科创板历史上 ， 此前最大的募资规模是中芯国际 ， 达到532亿元 ， 蚂蚁集团募资规模是其两倍 。
6、开售仅一小时 蚂蚁港股IPO已超额认购
据市场消息 ， 今晚 ， 蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时 ， H股机构发行部分已经超额认购 ， 火爆程度堪比“双11” ， 刷新市场纪录 。 据悉 ， 其中大部分都是10亿美金级别的大订单 。
据知情人士称 ， 在蚂蚁的定价公布后 ， 来自国际投资人的订单蜂拥而至 。
7、何时打新？顶格申购或100%中签
根据安排 ， 10月27日 ， 蚂蚁集团将进行网上路演；29日进行申购；30日公布中签率 。
根据A股发行安排 ， 蚂蚁集团留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新” 。 按照2万亿市值计算 ， 面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元 。
蚂蚁集团网上顶格申购上限为31.7万股 。 根据以往的数据 ， 网上顶格申购上限与中签率基本呈正相关 ， 网上顶格申购上限越高 ， 其中签率通常也就越高 。
数据显示 ， 目前科创板新股中 ， 中签率最高的是中国通号 ， 达0.23% ， 申购上限为25.2万股；中芯国际位居第二 ， 达0.21% ， 申购上限为42.1万股 。 以此推测 ， 蚂蚁集团的中签率或在0.2%左右 。 如果顶格申购 ， 那么可获配号634个 ， 乘以中签率之后的结果大于100% ， 也就是说 ， 顶格申购蚂蚁集团的中签率或高达百分百 。
8、蚂蚁股权曝光 ， 获配战投名单可谓明星云集
本次蚂蚁IPO中 ， 80%新发股份为初始战略配售 ， 这部分资金大多来自场外增量资金且有锁定期 。
蚂蚁在发行安排中为战略投资者设置了比监管要求的12个月更严格的禁售期 。 除保荐跟投及生态圈战配公募基金以外的战略投资者 ， 需承诺获得的配售股票中 ， 50%股份限售期限为12个月 ， 50%股份限售期限为24个月 。 这也意味着 ， 上述战略投资者包括全球顶级主权基金和阿里巴巴等都要受到该禁售期的约束 。
战略配售结果显示 ， 天猫获配金额502.24亿元；淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元；宁德时代获配7.87亿元 。 以及众多基金公司
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9、社保基金追投70亿元
蚂蚁也兑现了让全国人民再赚一笔养老金的承诺 ， 全国社保基金追加投资70亿元 ， 认购超1亿股蚂蚁新股 ， 成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者 。
全国社保基金副理事长陈文辉在外滩金融峰会喊话蚂蚁集团：希望多给一些战配额度 ， 为全国人民多赚点养老钱 。 蚂蚁集团董事长井贤栋在随后的发言中回应 ， “非常欢迎社保基金继续投资蚂蚁 ， 做蚂蚁的长期股东” 。
2015年 ， 在马云的邀请下 ， 社保基金以75亿元人民币入股蚂蚁 ， 认购近7亿股 。 按蚂蚁A股发行价计算 ， 这笔投资目前价值超过480亿元 ， 五年时间增长近7倍 。
10、全国社保持股2.3% ， 李嘉诚持股0.06%
上市后 ， 杭州君瀚持股稀释为23.37% ， 杭州君澳稀释为16.17% ， 阿里巴巴持股为96.52亿股 ， 稀释为31.77%（阿里巴巴持股包括77.63亿股A股 ， 11.58亿股外资股 ， 7.3亿股战略认购股份） ， 届时马云控制权将稀释为39.55% ， 依然对公司拥有绝对控制权 。


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