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蚂蚁集团|蚂蚁集团发行价定了，总市值超茅台，还能帮我们赚笔养老钱？( 二 )


数据显示 ， A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华 ， 首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元 。 在科创板历史上 ， 此前最大的募资规模是中芯国际 ， 达到532亿元 ， 蚂蚁集团募资规模是其两倍 。
“打新”竞争前所未有
询价公告显示 ， 参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个 ， 其中符合资质的配售对象超7000家 ， 约为科创板平均询价数的两倍 。
发行方案显示 ， 蚂蚁将在A股发行不超过16.7亿股的新股 ， 其中初始战略配售股票数13.4亿股 ， 供机构和个人投资者“打新”股票数3.34亿股（绿鞋机制前） 。 按照每股价格68.8元计算 ， 绿鞋前A股募资总规模为1150亿元 ， 其中面向A股机构和个人投资者的“打新”规模超过220亿元 。

根据10月26日晚间上交所挂出的公告显示 ， 蚂蚁的初步询价拟申购总量超760亿股 ， 网下整体申购倍数达到284倍 ， 可见抢手程度 。
蚂蚁集团|蚂蚁集团发行价定了，总市值超茅台，还能帮我们赚笔养老钱？
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图片来源：视觉中国
据Wind数据测算 ， 过去十年A股全部新股发行的平均网上中签率仅为0.045% 。 相当于1万个人去打新 ， 只有4.5个人能打中 ， 比新房摇号还难 。 多位券商机构人士预测 ， 因为价格比预期便宜 ， 机构认购踊跃 ， 市场情绪热烈 ， 蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈 。 根据上市发行安排 ， 蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日进行 。
值得一提的是 ， 通过蚂蚁的战略配售新发基金 ， 已有超过千万人提前“打新”蚂蚁股票 。
南开大学金融学院教授、中关村互联网金融研究院副院长李全表示 ， 近万家机构投资者账户参与询价 ， 足见蚂蚁IPO在市场上的受欢迎程度 ， 也反映了全球专业机构投资者对蚂蚁增长前景的一致看好 。
根据安排 ， 10月27日 ， 蚂蚁集团将进行网上路演；29日进行申购；30日公布中签率 。
社保基金认购超1亿股蚂蚁集团的新股

值得一提的是 ， 26日蚂蚁集团也首次披露了科创板IPO的战略投资者阵容 ， 覆盖国内外29家投资者 ， 包括顶级主权基金 ， 保险公司、银行、大型国企以及民营企业等 。
其中 ， 全国社保基金对蚂蚁集团的投资引发市场关注 。 就在10月25日的外滩金融峰会上 ， 全国社保基金副理事长陈文辉还喊话蚂蚁集团 ， 称希望多给一些战配额度 。
蚂蚁集团董事长井贤栋在随后的发言中回应称 ， “非常欢迎社保基金继续投资蚂蚁 ， 做蚂蚁的长期股东” 。
而根据披露信息 ， 全国社保基金的确追加了70亿元的投资 ， 认购超1亿股蚂蚁集团的新股 ， 成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者 。
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图片来源：视觉中国
其实 ， 早在2015年 ， 社保基金就以75亿元入股蚂蚁集团 ， 认购近7亿股 。 按A股发行价计算 ， 这笔投资目前价值已超480亿元 ， 五年时间增长近7倍 。
除此之外 ， 蚂蚁集团在科创板的战略投资者还包括中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金 ， 以及国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司 ， 中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企 。

而阿里巴巴集团全资子公司浙江天猫技术有限公司作为战略投资者 ， 认购蚂蚁集团在科创板发行的7.3亿股股票 。 按发行价每股人民币68.8元计 ， 认购事项的总对价约502亿元 。 此次发行后 ， 阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权 ， 或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份) 。 截至收盘 ， 阿里巴巴股价报306.99美元 ， 跌0.95% 。
上市后 ， 杭州君瀚持股稀释为23.37% ， 杭州君澳稀释为16.17% ， 阿里巴巴持股为96.52亿股 ， 稀释为31.77% ， 届时马云控制权将稀释为39.55% ， 依然对公司拥有绝对控制权 。 全国社保为最大机构投资者 ， 持股2.3% 。 长和旗下Hutchison Whampoa Europe Investments、长实地产旗下Active Noble Limited分别持有891.27万股C类股份 ， 总计持股蚂蚁集团0.06% 。


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