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机构账户|蚂蚁发行价出炉！申购场面堪比双十一，港股国际配售部分或已超购

作者 | 贝尔席

机构账户|蚂蚁发行价出炉！申购场面堪比双十一，港股国际配售部分或已超购
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市场期待已久的蚂蚁集团上市终于来到了扣人心弦的关口 。
10月26日 ， 上交所官网显示 ， 蚂蚁集团IPO初步询价完成 ， 经过近1万个投资机构账户询价 ， 最终A股发行价确定为每股68.8元 ， 总市值达2.1万亿元 ， 这也意味着 ， 该市值较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值 ， 折让幅度约20%-30% 。
另外 ， 来自市场的最新消息显示 ， 今晚 ， 蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时 ， H股国际配售部分已经超额认购 ， 火爆程度堪比“双11” ， 刷新市场记录 。 据悉 ， 其中大部分都是10亿美金级别的大订单 。

机构账户|蚂蚁发行价出炉！申购场面堪比双十一，港股国际配售部分或已超购
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按照68.80元/股的发行价计算 ， 预计蚂蚁IPO绿鞋前A股募资规模将达1150亿元 ， 绿鞋后A股募资规模达1322亿元 。
港股方面 ， 蚂蚁集团在港交所公告将于周二（27日）至周五（30日）招股 ， 招股价定于每股80港元 。 预期H股将于11月5日（周五）上午九时正式开始买卖 ， H股股份代号为6688 。
综合统计来看 ， 此次蚂蚁A+H股通过IPO拟筹集资金约345亿美元（约合人民币2312亿元） ， 这也将大幅超过去年沙特阿美创下的募资294亿美元的“世界第一”纪录 ， 成功登顶全球最大规模IPO宝座 。
1、机构询价近万个创历史新高 ， 29日网上打新或更激烈
作为A股即将迎来的真正意义上的首家互联网巨头 ， 各方投资者始终保持着高度的参与热情 。
据了解 ， 此次蚂蚁的初步询价拟申购总量超760亿股 ， 网下整体申购倍数达到了284倍 ， 抢手程度可见一斑 ， 另外公告显示 ， 蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个 ， 符合资质的配售对象超7000家 ， 询价数量高出科创板平均值一倍以上 。
根据蚂蚁上市发行安排 ， 普通投资者可以在29号参与网上“打新”申购 。 而根据Wind数据测算 ， 过去十年A股全部新股发行的网上打新平均中签率仅为0.045% ， 这相当于1万个人参与打新 ， 而能打中的将只有4.5个 。 对此 ， 多位券商人士预测 ， 由于此次蚂蚁定价低于预期 ， 其将进一步激发市场认购情绪 ， 蚂蚁“打新”竞争会比预想的更为激烈 。
针对此次蚂蚁的发行结构 ， 市场观点认为这一发行结构已经是目前的最优解 。 按照当前的发行价和估值 ， 蚂蚁能给市场留下超过220亿的打新规模 ， 已经十分可观了 ， 甚至超过很多公司的整体募资额 。
此外对于创下历史记录的近万家的询价量 ， 一位资深投行人士表示其最大的意义是为科创板引入增量投资者 ， 有利于投资者基础的扩大 。 而更多的合格投资者进场 ， 将吸引更多的优质标的在科创板上市 ， 再由成熟机构投资者主导发行定价 ， 最终形成良性循环 。 可以说 ， 蚂蚁的IPO可谓开创了市场先河 ， 不仅为A股带来了稳定、长期的资金流入 ， 甚至于对中国资本市场发行制度的改革与探索 ， 也将留下浓墨重彩的一笔 。
值得一提的是 ， 此次蚂蚁IPO还获得了一众顶级投资机构的加持 。
今天 ， 上交所网站公告也首次披露了蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容 ， 覆盖国内外29家顶级投资者 ， 除了阿里巴巴外 ， 蚂蚁在科创板的战略投资者包括：中投、全国社保基金、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金；国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司；中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企 。 此外 ， 交银国际也是战略投资者 。 这意味着全球最优质的的长线资金都借蚂蚁IPO重仓A股 。
2、定价亲民 ， 估值不贵 ， 消息一出进一步刺激港股IPO申购表现
针对蚂蚁此次每股定价低于百元 ， 网上有段子如是说比起做扫地机器人的石头科技每股704元 ， 新冠疫苗的康希诺每股477元、金山办公每股436元的高价来说 ， 蚂蚁集团的定价不仅相当亲民 ， 而且也与即将到来的双十一相当“应景” ， 像是获得了非常大的优惠力度 ， 可以买的物美价廉 。


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