中国突破科技枷锁！“中国芯”弯道超车机会来了
中国突破科技枷锁！“中国芯”弯道超车机会来了来源：投研派10月26日至29日 ， 十九届五中全会将在京召开 。 会上将研究制定关于“十四五”规划和2035年远景目标的建议 ， 发布中央对十四五规划的建议稿 。
分析人士认为 ， 本次“十四五”极其重要 ， 肩负着我国加速经济转型升级、打赢科技持久战的历史使命 。 当前我国经济发展 ， 尤其是高科技产业的创新升级面临着前所未有的外部制约 。 而下一个5年将成为我国打破科技枷锁、实现经济转型升级的关键性时间窗口 。下一个5年风口在哪里？笔者阅读了各大券商的研报 ， 梳理出了机构一致看好的4条投资主线 ， 并从“3大稀缺性”的角度总结出了一份“十四五规划稀缺科技4大龙头”名单（文末） 。一、“十四五规划”展望：4大领域将受政策倾斜近日 ， 美国对华为的制裁再次升级 ， 面对美国的再三施压 ， 一味的妥协没有出路 ， 只有加快科技创新实现国产替代、掌握核心科技“硬实力” ， 才能真正为美国不断升级的贸易争端画上“休止符” 。
众多分析师认为 ， “十四五规划”将重点聚焦下列4条科技主线 。1、芯片、半导体：摆脱依赖 ， 推动国内研发投入持续发力结合中美局势与政策趋势 ， 十四五规划中半导体芯片行业新一轮政策目标或将打造从半导体设备与材料、IC设计与制造、电子零组件、终端产品都能加以整合的国际品牌巨头 。第三代半导体材料凭借其高电导率、 高热导率、耐高温、耐高压等特质适用范围广 ， 将成为行业发展热点 。
2、生物技术：生物安全国家战略定位高从目前情况看 ， 新冠疫情极可能长期影响世界 ， 使得生物安全作为我国12大国家安全体系之一 ， 持续获得关注 。无论从新冠疫苗的研发的短期角度 ， 还是我国创新药与国外的落后对比 ， 医药生物技术发展的迫切与重要性在未来5年将不断提升 。 同时 ， 政策端的利好驱动疫苗、创新药、医疗器械等板块或存投资机会 。
3、物联网：受益于“新基建”完善 ， “十四五”迎应用普及窗口物联网应用也将有阶梯式跃升 。 5G将突破数据的传输限制 ， 为物联网构建了完整的网络基础设施 ， 大幅拓展了物联网的应用范围 。 2017-2025年 ， 产业物联网连接数将增长4.7倍 ， 消费物联网连接数将增长2.5倍 。
4、新能源汽车：产销比提升 ， 政策或进一步支持19年12月 ， 中期协发布《新能源汽车产业发展规划 （2021-2035年）》提出到2025年销量占比将达到25%左右 。 按2019年汽车2576.9万辆的销量估算 ， 2025年新能源汽车销量要突破644.2万辆占比才能超过25% ， 意味着年均复合增长率32.21%！若要达成2025年的目标 ， “十四五”规划对新能源汽车政策支持力度还将进一步加大 。
二、3大指标筛选“十四五规划稀缺科技4大龙头”！招商证券认为 ， 对于科技公司而言 ， 稀缺性主要体现在三个方面：1）研发投入稀缺性在所在领域通过高额研发形成研发壁垒 。 这种公司同时大概率会受到政府支持 ， 得到大额政府补助 ， 因而能够持续投入 。 在技术落地之时 ， 能够获得较大的市场份额 ， 实现营收规模的爆发式增长 。
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